Solstice Advanced Materials купить Element Solutions за $14,5 млрд для посилення позицій на ринку матеріалів для ШІ та мікрочипів

Американська компанія Solstice Advanced Materials уклала угоду про придбання Element Solutions за 14,5 млрд доларів. Після завершення операції об’єднана компанія стане одним із найбільших світових постачальників спеціалізованих матеріалів для електронної промисловості, виробництва мікрочипів і високотехнологічних галузей.

Згідно з умовами угоди, акціонери Element Solutions отримають 10 доларів готівкою та 0,5 акції Solstice за кожну належну їм акцію. Загальна вартість пропозиції становить 50,10 долара за акцію, що приблизно на 15% перевищує ціну закриття паперів Element Solutions до оголошення про придбання.

Інвестори стримано відреагували на новину. Після оголошення про угоду акції Solstice Advanced Materials подешевшали майже на 13%, тоді як папери Element Solutions втратили близько 2,1%.

Solstice Advanced Materials була сформована після виділення зі складу американського промислового концерну Honeywell. Компанія спеціалізується на виробництві холодоагентів, спеціальних матеріалів, а також надає послуги з конверсії урану для атомної енергетики. Element Solutions є одним із провідних світових виробників спеціалізованих хімічних матеріалів для електроніки, друкованих плат, напівпровідників та промислового виробництва.

Після об’єднання компанія планує сформувати комплексний портфель продуктів, який охоплюватиме матеріали для електроніки, технології тепловідведення й охолодження, спеціалізовані хімічні рішення та продукти для ядерного паливного циклу.

У Solstice зазначають, що придбання відповідає довгостроковій стратегії розвитку бізнесу у швидкозростаючих сегментах, пов’язаних із виробництвом мікрочипів, системами штучного інтелекту, дата-центрами та інфраструктурою високопродуктивних обчислень.

Генеральний директор компанії Девід Сьюелл повідомив, що очікуваний синергетичний ефект від інтеграції дозволить щороку економити понад 180 млн доларів протягом трьох років після завершення угоди. Крім того, об’єднана компанія розраховує суттєво зміцнити свої позиції на глобальному ринку матеріалів для напівпровідникової та електронної промисловості.

У компанії також вважають, що бізнес із конверсії урану та послуг для атомної енергетики стане додатковою конкурентною перевагою на тлі зростання попиту на електроенергію, пов’язаного з активним будівництвом дата-центрів для систем штучного інтелекту.

Фінансування придбання здійснюватиметься за рахунок випуску нових акцій, залучення боргового фінансування та власних коштів компанії. Для забезпечення операції Goldman Sachs вже надав зобов’язання щодо проміжного фінансування (bridge financing) у розмірі 4,7 млрд доларів.

Завершити угоду сторони планують у першій половині 2027 року після отримання необхідних регуляторних дозволів і схвалення акціонерів. Після закриття операції компанія продовжить працювати під брендом Solstice Advanced Materials, а її генеральним директором залишиться Девід Сьюелл. Керівник Element Solutions Бен Глікліх увійде до ради директорів об’єднаної компанії.