Fifth Third Bank купує Comerica за $10,9 млрд: формується дев’ятий за величиною банк США

Американський Fifth Third Bank оголосив про придбання регіонального банку Comerica у межах повністю акційної угоди вартістю $10,9 млрд, що призведе до створення дев’ятого за розміром банку у США. Про це повідомили компанії у спільній заяві.

Умови угоди

Згідно з домовленостями, акціонери Comerica отримають 1,8663 акції Fifth Third за кожну акцію Comerica, що відповідає вартості $82,88 за акцію на основі ціни закриття Fifth Third 3 жовтня. Після оголошення угоди акції Comerica зросли на 12%, тоді як папери Fifth Third знизилися на 3%.

Після завершення операції, запланованої до кінця першого кварталу 2026 року, акціонери Fifth Third володітимуть близько 73% об’єднаного банку.

Розширення присутності на ключових ринках

Злиття дозволить Fifth Third розширити географію бізнесу на 17 із 20 найшвидше зростаючих ринків США, включно з Південним Сходом, Техасом та Каліфорнією. Очікується, що до 2030 року понад половина відділень об’єднаного банку працюватиме саме у цих регіонах.

«Це стратегічне об’єднання, яке прискорить нашу експансію на динамічних ринках і зміцнить позиції Fifth Third у сфері комерційного банкінгу», — заявив генеральний директор Fifth Third Тім Спенс.

Голова Comerica Курт Фармер після злиття стане віцепрезидентом об’єднаного банку, а Пітер Сефзік, нинішній головний банківський директор Comerica, очолить напрям управління капіталом і активами (Wealth & Asset Management).

Консолідація як тенденція на ринку

Злиття відбувається на тлі тривалої хвилі консолідацій у регіональному банківському секторі США, який після кризи 2023 року шукає нові способи диверсифікації доходів і підвищення фінансової стійкості.

«Рекордно високі ціни на акції банків створюють сприятливі умови для угод, і придбання Comerica може стати поштовхом для нової хвилі злиттів у секторі», — зазначив аналітик Argus Research Стівен Біггар.

Індекс S&P 500 Banks Index із початку року зріс майже на 21%, перевищивши динаміку базового S&P 500 (+14%).

Ефект для об’єднаного банку

Fifth Third очікує, що після завершення угоди банк щороку отримуватиме понад $1 млрд доходів від двох ключових напрямів — Commercial Payments та Wealth & Asset Management.