Fifth Third Bank покупает Comerica за $10,9 млрд: формируется девятый по величине банк США

Американский Fifth Third Bank объявил о приобретении регионального банка Comerica в рамках полностью акционного соглашения стоимостью $10,9 млрд, что приведет к созданию девятого по размеру банка в США. Об этом сообщили компании в совместном заявлении.

Условия соглашения

Согласно договоренностям, акционеры Comerica получат 1,8663 акции Fifth Third за каждую акцию Comerica, что соответствует стоимости $82,88 за акцию на основе цены закрытия Fifth Third 3 октября. После объявления сделки акции Comerica выросли на 12%, в то время как бумаги Fifth Third снизились на 3%.

После завершения сделки, запланированной до конца первого квартала 2026 года, акционеры Fifth Third будут владеть около 73% объединенного банка.

Расширение присутствия на ключевых рынках

Слияние позволит Fifth Third расширить географию бизнеса на 17 из 20 самых быстрорастущих рынков США, включая Юго-Восток, Техас и Калифорнию. Ожидается, что к 2030 году более половины отделений объединенного банка будут работать именно в этих регионах.

“Это стратегическое объединение, которое ускорит нашу экспансию на динамичных рынках и укрепит позиции Fifth Third в сфере коммерческого банкинга”, – заявил генеральный директор Fifth Third Тим Спенс.

Глава Comerica Курт Фармер после слияния станет вице-президентом объединенного банка, а Питер Сефзик, нынешний главный банковский директор Comerica, возглавит направление управления капиталом и активами (Wealth & Asset Management).

Консолидация как тенденция на рынке

Слияние происходит на фоне длительной волны консолидаций в региональном банковском секторе США, после кризиса 2023 года ищет новые способы диверсификации доходов и повышения финансовой устойчивости.

“Рекордно высокие цены на акции банков создают благоприятные условия для сделок, и приобретение Comerica может стать толчком для новой волны слияний в секторе”, – отметил аналитик Argus Research Стивен Биггар.

Индекс S&P 500 Banks Index с начала года вырос почти на 21%, превысив динамику базового S&P 500 (+14%).

Эффект для объединенного банка

Fifth Third ожидает, что по завершении сделки банк будет ежегодно получать более $1 млрд доходов от двух ключевых направлений — Commercial Payments и Wealth & Asset Management.