Облігації «Укрзалізниці» обвалилися після прохання про відстрочку платежів

Деталі

• Причиною падіння стало звернення «Укрзалізниці» до власників облігацій із проханням відтермінувати частину процентних виплат, пише видання. Компанія ініціювала запит на узгодження перенесення виплат за облігаціями, термін яких спливає у січні та липні наступного року.

Компанія проведе зустріч із інвесторами 18 грудня, а голосування щодо перенесення виплат заплановано на 27 грудня. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати, становить близько $83 млн.

Контекст

16 грудня «Укрзалізниця» звернулася до своїх кредиторів із проханням проголосувати за перегляд умов погашення двох серій облігацій. Одна з них – облігації на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити в 2026 році, а друга – на $300 млн під 7,875%, з терміном погашення в 2028-му.

УЗ пропонує власникам облігацій дозволити залучення додаткових €99 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та не виплачувати відсотки за цими цінними паперами у період з 2025 по 2026 рік. Натомість компанія бере на себе зобовʼязання не виплачувати більше $20 млн боргів іншим кредиторам протягом цього періоду, окрім ЄБРР.

Компанія обґрунтовує своє прохання значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури внаслідок повномасштабної війни з Росією. EBITDA «Укрзалізниці» скоротилась з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованих 1 млрд грн за підсумками жовтня–грудня 2024-го.

Без державної підтримки «Укрзалізниця» прогнозує чистий збиток у 2024 році в межах 1,5-2,5 млрд грн.