«Київстар» проведе вторинне розміщення акцій на Nasdaq за ціною $10,50

Деталі угоди

В рамках вторинного розміщення (Secondary Public Offering) на ринок виводиться 12,5 млн простих акцій. Виходячи з оголошеної ціни, загальний обсяг угоди складе $131,25 млн (без урахування комісій та додаткових опціонів).

Важливо зазначити, що сама компанія «Київстар» не продає жодних акцій і не отримає коштів від цієї угоди — весь прибуток від продажу надійде безпосередньо акціонерам, зокрема холдингу VEON.

Умови для андеррайтерів та терміни

Організатори розміщення, серед яких інвестиційні гіганти Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co, отримали 30-денний опціон на придбання додаткових 1,875 млн акцій за тією ж ціною ($10,50).

Очікується, що угоду буде офіційно закрито 2 лютого 2026 року після виконання всіх стандартних процедур.

Стратегічні плани

Kyivstar Group Ltd., яка позиціонує себе як першу українську компанію з лістингом на біржі США, продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми. Спільно з VEON оператор планує вкласти $1 млрд в економіку України протягом 2023−2027 років. Ці кошти спрямовуються на:

• відновлення та розвиток інфраструктури;
• технологічні інновації;
• благодійність та соціальні проєкти.

Різниця між IPO та SPO

• IPO (Initial Public Offering) — це первинне розміщення, коли компанія вперше виходить на біржу, щоб залучити капітал для свого розвитку (гроші йдуть у компанію).
• SPO (Secondary Public Offering) — це вторинне розміщення, яке відбувається, коли компанія вже торгується на біржі. У даному випадку йдеться про продаж акцій існуючими акціонерами (VEON). Це означає, що інвестори (власники) вирішили перетворити частину своїх паперових активів у реальні гроші (кеш-аут).

Така практика є стандартною для великих холдингів, які управляють портфелем активів і час від часу фіксують прибуток або перерозподіляють капітал.