“Киевстар” проведет вторичное размещение акций на Nasdaq по цене $10,50

Материнская компания национального мобильного оператора Украины VEON Amsterdam B.V. — Вместе с другими акционерами объявила финальные условия продаж значительного пакета акций Kyivstar Group Ltd. Цена публичного размещения (SPO) на американской бирже Nasdaq установлена ​​на уровне $10,50 за акцию. Об этом сообщает сервис GlobeNewswire 29 января.

Детали сделки

В рамках вторичного размещения (Secondary Public Offering) на рынок выводится 12,5 млн простых акций. Исходя из объявленной цены, общий объем сделки составит $131,25 млн (без учета комиссий и дополнительных опционов).

Важно отметить, что сама компания «Киевстар» не продает никаких акций и не получит средств от этого соглашения — вся прибыль от продаж поступит непосредственно акционерам, в частности, холдингу VEON.

Условия для андеррайтеров и сроки

Организаторы размещения, среди которых инвестиционные гиганты Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild & Co, получили 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 1,875 млн акций по той же цене ($10,50).

Ожидается, что соглашение будет официально закрыто 2 февраля 2026 года после выполнения всех стандартных процедур.

Стратегические планы

Kyivstar Group Ltd., позиционирующая себя как первую украинскую компанию с листингом на бирже США, продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы. Совместно с VEON оператор планирует вложить $1 млрд в экономику Украины в течение 2023-2027 годов. Эти средства направляются на:

• восстановление и развитие инфраструктуры;
• технологические инновации;
• благотворительность и социальные проекты.

Разница между IPO и SPO

• IPO (Initial Public Offering) — это первоначальное размещение, когда компания впервые выходит на биржу, чтобы привлечь капитал для своего развития (деньги идут в компанию).
• SPO (Secondary Public Offering) — это вторичное размещение, которое происходит, когда компания уже торгуется на бирже. В данном случае речь идет о продаже акций существующими акционерами (VEON).

Это означает, что инвесторы (собственники) решили превратить часть своих бумажных активов в реальные деньги (кэш-аут).

Такая практика является стандартной для крупных холдингов, управляющих портфелем активов и время от времени фиксирующих прибыль или перераспределяющих капитал.