Банк Ватикану запускає фондові індекси, що ґрунтуються на католицьких цінностях

Інститут релігійних справ (IOR), відомий як Банк Ватикану, оголосив про запуск двох нових фондових індексів, які відбиратимуть компанії відповідно до католицьких принципів інвестування. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву банку.

Йдеться про Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index та Morningstar IOR US Catholic Principles Index, розроблені у співпраці з Morningstar Inc. Обидва індекси включають по 50 компаній середньої та великої капіталізації, зокрема представників технологічного та фінансового секторів.

У Morningstar зазначають, що нові бенчмарки мають стати орієнтиром для католицьких інвестицій у всьому світі. Водночас їх запуск відбувається у складний період для ESG-продуктів: за даними Morningstar, фонди з екологічними, соціальними та управлінськими критеріями торік зафіксували чистий відтік коштів у розмірі $84 млрд — уперше в історії цього сегмента.

Конкуренція на ринку «католицьких» інвестицій

Нові індекси IOR виходять на ринок, де вже існують альтернативи для релігійно орієнтованих інвесторів. Зокрема, біржовий фонд компанії Global X з активами понад $1 млрд відстежує індекс S&P 500 Catholic Values Index, запущений у 2015 році. Він виключає компанії, що не відповідають рекомендаціям US Conference of Catholic Bishops. Серед його найбільших компонентів — Nvidia Corp. та Apple Inc.

Минулого року ETF зріс на 16%, приблизно на рівні індексу S&P 500.

Згідно з матеріалами Morningstar, у новому американському індексі найбільшу вагу мають Meta Platforms Inc. та Amazon.com Inc., а в індексі для єврозони — ASML Holding NV та Deutsche Telekom AG.

Репутаційний контекст

Інститут релігійних справ виконує функції традиційного банку та управляє інвестиціями для структур, пов’язаних із Католицькою церквою. Протягом останніх років він намагався позбутися репутації, сформованої через фінансові скандали минулого.

Папа Лев XIV вжив заходів для обмеження ролі IOR, зокрема затвердив правила, які передбачають розподіл відповідальності за інвестування ватиканських коштів між кількома установами.

Запуск нових індексів може стати частиною ширшої стратегії підвищення прозорості та формування чітких орієнтирів для інвестування відповідно до католицької соціальної доктрини на глобальних фінансових ринках.