Банк Ватикана запускает фондовые индексы, основанные на католических ценностях

Институт религиозных дел (IOR), известный как Банк Ватикана, объявил о запуске двух новых фондовых индексов, которые будут отбирать компании в соответствии с католическими принципами инвестирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

Речь идет о Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index и Morningstar IOR US Catholic Principles Index, разработанных в сотрудничестве с Morningstar Inc. Оба индекса включают в себя по 50 компаний средней и крупной капитализации, в том числе представителей технологического и финансового секторов.

В Morningstar отмечают, что новые бенчмарки должны стать ориентиром для католических инвестиций по всему миру. В то же время, их запуск происходит в сложный период для ESG-продуктов: по данным Morningstar, фонды с экологическими, социальными и управленческими критериями в прошлом году зафиксировали чистый отток средств в размере $84 млрд — впервые в истории этого сегмента.

Конкуренция на рынке «католических» инвестиций

Новые индексы IOR выходят на рынок, где уже есть альтернативы для религиозно нацеленных инвесторов. В частности, биржевой фонд компании Global X с активами более 1 млрд долларов отслеживает индекс S&P 500 Catholic Values ​​Index, запущенный в 2015 году. Он исключает компании, не отвечающие рекомендациям US Conference of Catholic Bishops. Среди его крупнейших компонентов – Nvidia Corp. и Apple Inc.

В прошлом году ETF вырос на 16%, примерно на уровне индекса S&P 500.

Согласно материалам Morningstar, в новом американском индексе наибольший вес имеют Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., а в индексе для еврозоны – ASML Holding NV и Deutsche Telekom AG.

Репутационный контекст

Институт религиозных дел выполняет функции традиционного банка и управляет инвестициями для структур, связанных с Католической церковью. В последние годы он пытался избавиться от репутации, сложившейся из-за финансовых скандалов прошлого.

Папа Лев XIV принял меры по ограничению роли IOR, в частности, утвердил правила, предусматривающие распределение ответственности за инвестирование ватиканских средств между несколькими учреждениями.

Запуск новых индексов может стать частью более широкой стратегии повышения прозрачности и формирования четких ориентиров для инвестирования в соответствии с католической социальной доктриной на глобальных финансовых рынках.