Американський оборонний підрядник Lyntris залучив $297,5 млн під час IPO

Сьогодні, 13:49•Новини•

Компанія скоротила обсяг розміщення та встановила ціну акцій нижче початкового діапазону

Американський постачальник оборонних технологій Lyntris 20 серпня залучив $297,5 млн у межах первинного розміщення акцій у Нью-Йорку, однак дебют компанії на біржі виявився невдалим: у перший день торгів її акції подешевшали на 11,4%, а ринкова вартість становила близько $1,78 млрд.

Компанія з Фолс-Черч, штат Вірджинія, встановила ціну розміщення на рівні $17,50 за акцію, тоді як початковий ціновий діапазон становив $19–22. Торги паперами Lyntris розпочалися на рівні $15,50.

Перед виходом на біржу компанія також суттєво скоротила обсяг пропозиції. Замість запланованих 24 млн акцій інвесторам запропонували 17 млн.

Безпосередньо Lyntris продала близько 5,7 млн акцій, хоча спочатку планувала реалізувати приблизно 4,9 млн. Натомість чинні акціонери скоротили кількість виставлених на продаж паперів більш ніж на 7,8 млн.

Невдалий дебют відбувся попри відновлення американського ринку IPO протягом останніх місяців. Інвестори залишаються обережними щодо менш зрілих та більш ризикованих компаній, через що низка емітентів змушена переглядати параметри розміщень.

«Ринок виходить із того, що йдеться про структуру капіталу, а не про венчурну угоду», – зазначив CEO чиказької дослідницької компанії IPOX Йозеф Шустер.

За його словами, на попит на нові акції також впливають високі дохідності американських облігацій, які підвищують вимоги інвесторів до ризикових активів.

Lyntris виробляє технології для армії США

Lyntris була створена приватною інвестиційною компанією Trive Capital шляхом об’єднання двох портфельних активів – Accelint і Vitesse. Надалі компанія розширювала бізнес, зокрема за рахунок поглинань.

Основними напрямами Lyntris є виробництво датчиків для використання на полі бою та розробка програмного забезпечення для Збройних сил США і союзників Вашингтона.

Компанія стала черговим представником американського оборонного сектору, який вийшов на фондовий ринок на тлі підвищеного інтересу до оборонних активів. Із квітня IPO в Нью-Йорку також провели Arxis, AEVEX, Applied Aerospace & Defense, Doncasters та HawkEye 360.

Провідними організаторами розміщення Lyntris виступили Evercore ISI, Citigroup та Guggenheim Securities.