Американский оборонный подрядчик Lyntris привлек $297,5 млн во время IPO

Американский поставщик оборонных технологий Lyntris 20 августа привлек $297,5 млн в рамках первоначального размещения акций в Нью-Йорке, однако дебют компании на бирже оказался неудачным: в первый день торгов ее акции подешевели на 11,4%, а рыночная стоимость составила около $1,78 млрд.

Компания из Фолс-Черч, штат Вирджиния, установила цену размещения на уровне $17,50 за акцию, в то время как первоначальный ценовой диапазон составил $19–22. Торги по бумагам Lyntris начались на уровне $15,50.

Перед выходом на биржу компания также значительно сократила объем предложения. Вместо запланированных 24 млн акций инвесторам было предложено 17 млн.

Непосредственно Lyntris продала около 5,7 млн ​​акций, хотя изначально планировала реализовать примерно 4,9 млн. В то же время действующие акционеры сократили количество выставленных на продажу бумаг более чем на 7,8 млн.

Неудачный дебют состоялся, несмотря на восстановление американского рынка IPO в последние месяцы. Инвесторы остаются осторожными в отношении менее зрелых и более рискованных компаний, поэтому ряд эмитентов вынужден просматривать параметры размещений.

«Рынок исходит из того, что речь идет о структуре капитала, а не о венчурном соглашении», – отметил CEO чикагской исследовательской компании IPOX Йозеф Шустер.

По его словам, на спрос на новые акции также влияют высокие доходности американских облигаций, повышающие требования инвесторов к рисковым активам.

Lyntris производит технологии для армии США

Lyntris была создана частной инвестиционной компанией Trive Capital путем объединения двух портфельных активов – Accelint и Vitesse. В дальнейшем компания расширяла бизнес, в том числе за счет поглощений.

Основными направлениями Lyntris является производство датчиков для использования в поле боя и разработка программного обеспечения для Вооруженных сил США и союзников Вашингтона.

Компания стала очередным представителем американского оборонного сектора, вышедшего на фондовый рынок на фоне повышенного интереса к оборонным активам. С апреля IPO в Нью-Йорке также провели Arxis, AEVEX, Applied Aerospace & Defense, Doncasters и HawkEye 360.

Ведущими организаторами размещения Lyntris выступили Evercore ISI, Citigroup и Guggenheim Securities.