В Украине всплеск продаж долгов населения коллекторам. На рынок вышел даже ПриватБанк

ПриватБанк выставит на продажу 90 000 безнадежных кредитов физлиц номинальной стоимостью в 700 млн грн. Это первая попытка госбанков выйти на рынок долгов населения по объемам десятки миллионов евро в год.

Кредиты, которые намерен продать ПриватБанк, необслуживаемые более десяти лет.

Шансы продать такой актив есть. За счет активности частных банков и микрофинансовых компаний рынок безнадежных долгов в Украине переживает всплеск.

По данным Opendatabot, в первом полугодии 2021 МФО выдали более 7 млн ​​кредитов на сумму 31600000000 грн, что на 43% больше, чем в январе – июне 2020-го.

Наиболее активный продавец проблемных долгов населения – микрофинансовые компании, работающие в сегменте PDL, отмечает СЕО компании PrimoCollect Ева Закович. Свои просроченные активы продают и частные банки. В последнее время сделки заключали Креди Агриколь и Альфа-Банк.

«Банки поняли, что держать« проблемку »у себя на балансе менее выгодно, чем продавать профессиональным взыскателям, – рассказывает СЕО финкомпании« Инвестохиллс Веста » Андрей Волков . – МФО в последнее время нарастили объемы выдачи и, соответственно, продажи активов ».

Закович оценивает объемы ежемесячных сделок в этом сегменте в € 2-4 млн в месяц, Волков говорит о $ 2 млн. Объемы предложения со стороны МФО на порядок выше, чем у банков, добавляет Закович с PrimoCollect. Чаще всего такие сделки проходят непублично: продавцы договариваются с покупателями напрямую, добавляет руководитель финкомпании Morgan Capital Руслан Харченко .

В отличие от банков, финансовые компании часто продают долг практически сразу после возникновения просрочки (до 120 дней у банков перед продажей обычно проходит год), отмечает СЕО компании «Быстро Деньги» Александр Холод . «МФО пытаются реструктурировать портфели, пока полноценно не усилилось регулирования со стороны НБУ – и по финкомпаний, и по коллекторов», – добавляет он.

Напомним, что 7 сентября НБУ опубликовал список первых зарегистрированных коллекторских компаний (пока в нем пять участников). «Урегулированием просроченной задолженности могут заниматься только компании, внесенные в реестр, – говорится в сообщении Нацбанка. – С 14 октября 2021 остальные юрлиц не смогут предоставлять такие услуги ».

Кого привлекают безнадежные долги в Украине и сколько на этом зарабатывают

Смогут ли долги клиентов банка привлечь крупных иностранных покупателей?

Скорее, нет. Вероятно, такие активы более интересные локальным игрокам, считает Закович. «Иностранные инвесторы в NPL будут готовы заходить в украинские активы за потенциальной инвестиции не менее € 2 млн», – уточняет она. Продажа будет для «Привата» тестовым: у банка есть другие активы, которые могут заинтересовать украинских коллекторов, считает Закович. По ее прогнозам, рынок продажи безнадежных долгов физлиц в 2022 году может удвоиться в объемах.

В ПриватБанке ориентируются на конверсию для своего портфеля (соотношение цены продажи к номиналу) до 1%, рассказывает источник в топменеджменти банка. «Стоимость дальнейшего сопровождения портфеля превышает ожидаемую цену продажи», – цитирует пресс служба «Привата» заместителя председателя правления Ларису Чернышеву .

Потенциально этот актив может стоить дороже – от 1% до 5% от номинала (7-35 млн грн), ожидает Закович с PrimoCollect. Волков из «Инвестохиллс Веста» говорит о дисконте в 85-99%.

Средняя стоимость продажи долгов по кредитным картам у банков-банкротов, которыми руководил Фонд гарантирования вкладов физлиц, составляет 0,6-0,8% от номинальной стоимости, говорит директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут . Отличие ПриватБанка – номинал актива в 700 млн грн содержит только тело кредита и проценты, без учета штрафов за просрочку.

В рыночных игроков больше шансов, чем в банке, взыскать даже такой старый долг – за счет более развитой коллекторской инфраструктуры (колл-центры, юристы, судебные расходы), отмечает Закович. «Возвращение таких инвестиций должно составлять не менее 20%, – говорит она. – Меньше – не выгодно, так как коллекторские компании несут большие расходы ». Компания Волкова «Инвестохиллс Веста» ориентируется на внутреннюю норму доходности не ниже 40%. Эффективная бизнес-модель для коллекторов в Украине – работа с портфелем от 100 000 должников, позволяет достичь эффекта экономии на масштабе, говорит Волков.