В Україні сплеск продажу боргів населення колекторам. На ринок вийшов навіть ПриватБанк

ПриватБанк виставить на продаж 90 000 безнадійних кредитів фізосіб номінальною вартістю в 700 млн грн. Це перша спроба держбанків вийти на ринок боргів населення з обсягами у десятки мільйонів євро на рік.

Кредити, які має намір продати ПриватБанк, не обслуговуються понад десять років.

Шанси продати такий актив є. За рахунок активності приватних банків і мікрофінансових компаній ринок безнадійних боргів в Україні переживає сплеск.

За даними Opendatabot, у першому півріччі 2021 року МФО видали понад 7 млн кредитів на суму 31,6 млрд грн, що на 43% більше, ніж у січні – червні 2020-го.

Найбільш активний продавець проблемних боргів населення – мікрофінансові компанії, які працюють у сегменті PDL, зазначає СЕО компанії PrimoCollect Єва Закович. Свої прострочені активи продають і приватні банки. Останнім часом угоди укладали Креді Агріколь та Альфа-Банк.

«Банки зрозуміли, що тримати «проблемку» у себе на балансі менш вигідно, ніж продавати професійним стягувачам, – розповідає СЕО фінкомпанії «Інвестохіллс Веста» Андрій Волков. – МФО останнім часом наростили обсяги видачі і, відповідно, продажу активів».

Закович оцінює обсяги щомісячних угод у цьому сегменті в €2–4 млн на місяць, Волков говорить про $2 млн. Обсяги пропозиції з боку МФО на порядок вище, ніж у банків, додає Закович із PrimoCollect. Найчастіше такі угоди проходять непублічно: продавці домовляються з покупцями безпосередньо, додає керівник фінкомпанії Morgan Capital Руслан Харченко.

На відміну від банків, фінансові компанії часто продають борг практично відразу після виникнення прострочення (до 120 днів; у банків перед продажем зазвичай минає рік), відзначає СЕО компанії «Швидко Гроші» Олександр Холод. «МФО намагаються реструктурувати портфелі, поки повноцінно не посилилося регулювання з боку НБУ – і стосовно фінкомпаній, і стосовно колекторів», – додає він.

Нагадаємо, що 7 вересня НБУ опублікував список перших зареєстрованих колекторських компаній (поки в ньому пʼять учасників). «Урегулюванням простроченої заборгованості можуть займатися тільки компанії, внесені до реєстру, – йдеться у повідомленні Нацбанку. – З 14 жовтня 2021 року решта юросіб не зможуть надавати такі послуги».

Кого приваблюють безнадійні борги в Україні і скільки на цьому заробляють

Чи зможуть борги клієнтів банку залучити великих іноземних покупців?

Скоріше, ні. Ймовірно, такі активи більш цікаві локальним гравцям, вважає Закович. «Іноземні інвестори у NPL будуть готові заходити в українські активи за потенційної інвестиції не менше €2 млн», – уточнює вона. Цей аукціон буде для «Привату» тестовим: у банку є інші активи, які можуть зацікавити українських колекторів, вважає Закович. За її прогнозами, ринок продажу безнадійних боргів фізосіб у 2022 році може подвоїтися в обсягах.

У ПриватБанку орієнтуються на конверсію для свого портфеля (співвідношення ціни продажу до номіналу) до 1%, розповідає співрозмовник у топменеджменті банку. «Вартість подальшого супроводу портфеля перевищує очікувану ціну продажу», – цитує пресслужба «Привату» заступника голови правління Ларису Чернишову.

Потенційно цей актив може коштувати дорожче – від 1% до 5% від номіналу (7–35 млн грн), очікує Закович із PrimoCollect. Волков з «Інвестохіллс Веста» говорить про дисконт у 85–99%.

Середня вартість продажу боргів за кредитними картами у банків-банкрутів, якими керував Фонд гарантування вкладів фізосіб, становить 0,6–0,8% від номінальної вартості, говорить директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут. Відмінність ПриватБанку – номінал активу в 700 млн грн містить лише тіло кредиту і відсотки, без урахування штрафів за прострочення.

У ринкових гравців більше шансів, ніж у банку, стягнути навіть такий старий борг – за рахунок більш розвиненої колекторської інфраструктури (кол-центри, юристи, судові витрати), відзначає Закович. «Повернення таких інвестицій повинно становити не менше 20%, – говорить вона. – Менше – не вигідно, оскільки колекторські компанії несуть великі витрати». Компанія Волкова «Інвестохіллс Веста» орієнтується на внутрішню норму прибутковості не нижче 40%. Ефективна бізнес-модель для колекторів в Україні – робота з портфелем від 100 000 боржників, що дозволяє досягти ефекту економії на масштабі, говорить Волков.