Власники українських облігацій планують переговори з урядом про покращення умов після реструктуризації ВВП-варрантів – Bloomberg

Деталі

• Інвестори, які обміняли свої варранти у грудні, отримали новий клас доларових облігацій, і частина власників боргів попередньої реструктуризації обговорює, чи варто домагатися аналогічних умов. Вони вважають, що нові облігації класу C надають кращий захист.
• Юридична фірма Weil, Gotshal & Manges організовує ці переговори між інвесторами, які можуть спільно звернутися до уряду з проханням поновити переговори. Якщо переговори власників облігацій класу A і B з урядом відбудуться, але не приведуть до результату, судовий позов залишається варіантом, додають джерела.
• Деякі кредитори хочуть з’ясувати, чи передбачає нова програма МВФ для України можливу нову реструктуризацію боргу, перш ніж ухвалювати подальші рішення.
• Під час первинної реструктуризації 2024 року власників облігацій представляла велика група, до якої входили Amundi, BlackRock, Wellington Management та Amia Capital.
• Незважаючи на занепокоєння щодо старих облігацій, їхні ціни цього року зросли. Облігація класу A на $1,17 млрд, що погашається у лютому 2029 року, цього року додала близько 4,4 центи та наразі котирується приблизно по 78 центів за долар. Облігація класу B на $547,9 млн, що погашається у лютому 2030 року, зросла на понад 6,8 цента до 65,3 центів за долар, за даними Bloomberg.