Владельцы украинских облигаций планируют переговоры с правительством об улучшении условий после реструктуризации ВВП-варрантов – Bloomberg

Некоторые владельцы долларовых облигаций Украины ищут способы получить более выгодные условия от правительства, утверждая, что прошлогодняя реструктуризация ВВП-варрантов ухудшила их позицию. Об этом 27 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности

• Инвесторы, обменявшие свои варранты в декабре, получили новый класс долларовых облигаций, и часть владельцев долгов предварительной реструктуризации обсуждает, следует ли добиваться аналогичных условий.
• Они считают, что новые облигации класса C предоставляют лучшую защиту.
• Юридическая фирма Weil, Gotshal & Manges организует эти переговоры между инвесторами, которые могут совместно обратиться к правительству с просьбой возобновить переговоры. Если переговоры обладателей облигаций класса A и B с правительством состоятся, но не приведут к результату, судебный иск остается вариантом, добавляют источники.
• Некоторые кредиторы хотят выяснить, предусматривает ли новая программа МВФ для Украины возможную новую реструктуризацию долга, прежде чем принимать дальнейшие решения.
• Во время первоначальной реструктуризации 2024 года владельцев облигаций представляла большая группа, в которую входили Amundi, BlackRock, Wellington Management и Amia Capital.
• Несмотря на обеспокоенность по поводу старых облигаций, их цены в этом году выросли. Облигация класса A на $1,17 млрд, погашаемая в феврале 2029 года, в этом году прибавила около 4,4 цента и в настоящее время котируется примерно по 78 центов за доллар. Погашаемая в феврале 2030 года облигация класса B на $547,9 млн выросла более чем на 6,8 цента до 65,3 центов за доллар, по данным Bloomberg.