Deutsche Boerse купує фінтех-платформу Allfunds за €5,3 млрд

Німецький біржовий оператор Deutsche Boerse домовився про придбання європейської платформи з дистрибуції інвестиційних фондів Allfunds Group Plc. Загальна вартість угоди становить близько €5,3 млрд, що еквівалентно приблизно $6,2 млрд.

Згідно з умовами, Deutsche Boerse платить €8,80 за акцію Allfunds. Розрахунок передбачає €6 готівкою, передачу 0,0122 акції Deutsche Boerse за кожну акцію Allfunds, а також грошовий дивіденд до €0,20 на акцію, який планується виплатити у травні. Про домовленість компанія повідомила у середу, підтвердивши раніше оприлюднену інформацію Bloomberg.

У листопаді Deutsche Boerse вже заявляла про необов’язкову пропозицію з тією ж оцінкою та перехід до ексклюзивних переговорів із радою директорів Allfunds. Ринок відреагував позитивно: акції Deutsche Boerse зросли на 4,5% під час ранкових торгів у Франкфурті (найбільший денний приріст із листопада), а папери Allfunds додали 4,3% в Амстердамі, піднявши ринкову капіталізацію компанії до €5 млрд.

Allfunds надає керуючим фондами та дистриб’юторам інвестиційних продуктів інфраструктуру для укладання й виконання угод, аналітики даних і регуляторної звітності. Активи під адмініструванням платформи становлять €1,7 трлн (на кінець вересня). Рішення компанії дозволяють клієнтам відбирати та торгувати фондами через централізовану платформу, а також відстежувати активи й потоки коштів.

Раніше Allfunds вивчала інтерес з боку фондів прямих інвестицій, але відмовлялася від угод, вважаючи пропозиції недостатніми для відображення потенціалу зростання. За даними Bloomberg, Deutsche Boerse розглядала купівлю Allfunds ще у 2020 році; компанія провела IPO у 2021-му. У 2023 році Euronext NV подавала індикативну пропозицію на €5,5 млрд, але угода не відбулася.

Станом на зараз 49% акцій Allfunds сукупно належать фонду Hellman & Friedman та французькому банку BNP Paribas SA.

Джерело: Bloomberg