Duke Energy залучить $1,75 млрд через продаж цінних паперів для скорочення боргу

Американська Duke Energy, одна з найбільших енергетичних компаній США, оголосила про публічне розміщення комбінованих цінних паперів, за допомогою якого розраховує залучити близько $1,75 млрд.

Компанія, штаб-квартира якої розташована в Шарлотті, штат Північна Кароліна, планує продати 35 млн equity units за ціною $50 за одиницю.

Кожен такий інструмент поєднуватиме право на придбання звичайних акцій Duke Energy у майбутньому та частку в боргових зобов’язаннях компанії.

Duke Energy має намір подати заявку на лістинг нових цінних паперів на Нью-Йоркській фондовій біржі. За умови схвалення очікується, що торги ними розпочнуться протягом 30 днів після випуску.

Залучений капітал компанія планує використати насамперед для зниження боргового навантаження. Зокрема, $500 млн спрямують на погашення боргових паперів із терміном погашення у 2082 році.

Частину коштів також використають для погашення комерційних паперів — короткострокових боргових зобов’язань компанії. Решту Duke Energy зможе спрямувати на загальнокорпоративні потреби.

Організаторами розміщення виступають Barclays, Bank of America, Mizuho Financial Group, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Truist Securities та Wells Fargo.

Після оголошення про залучення капіталу акції Duke Energy на премаркеті спочатку втрачали до 1,1%, однак згодом відіграли падіння. Станом на 07:45 за нью-йоркським часом папери компанії додавали близько 0,1%.

Від початку 2026 року до закриття торгів у п’ятницю акції Duke Energy подорожчали на 6,5%.