Найбільша біржа Індії готує рекордне IPO з оцінкою до $55 млрд

Сьогодні, 12:46•Новини•

Акціонери NSE планують продати 6% біржі під час найбільшого IPO країни

National Stock Exchange of India (NSE), найбільша фондова біржа Індії та оператор найбільшого у світі ринку деривативів за обсягами торгів, розраховує отримати оцінку до 5,26 трлн рупій, або близько $55 млрд, під час запланованого первинного публічного розміщення акцій. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Під час зустрічей із потенційними інвесторами акції NSE пропонувалися в орієнтовному діапазоні від 2000 до 2100 рупій за папір. Остаточні параметри угоди ще можуть змінитися.

IPO може стати найбільшим в історії Індії

Існуючі акціонери NSE планують продати до 148,9 млн акцій, що відповідає приблизно 6% капіталу компанії. Саме розміщення повністю складатиметься з продажу паперів чинними власниками, тому нові акції в його межах випускати не планують.

За верхньої межі оцінки продаж 6% NSE може принести близько 315 млрд рупій, або приблизно $3,3 млрд.

У такому разі розміщення перевершить IPO індійського підрозділу Hyundai Motor, який у 2024 році залучив 278,7 млрд рупій і наразі утримує рекорд найбільшого первинного розміщення в Індії.

Запуск IPO NSE очікується у другій половині вересня 2026 року. Раніше біржа розраховувала отримати схвалення проєкту проспекту від індійського регулятора ринку цінних паперів на початку серпня, однак процедура затягнулася приблизно на три тижні через зміни у переліку акціонерів-продавців.

NSE провела зустрічі зі 120 великими інвесторами

У межах підготовки до розміщення NSE провела глобальне роуд-шоу із зустрічами в Бостоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лондоні, Сінгапурі та Гонконзі. Переговори з інвесторами на Близькому Сході ще мають завершитися.

Загалом у зустрічах взяли участь близько 120 великих міжнародних інвесторів, серед яких BlackRock, Capital Group, GQG Partners, Janus Henderson та Allspring Global Investments.

За оцінки у $55 млрд NSE могла б стати шостим за ринковою вартістю оператором фондових бірж у світі, розташувавшись трохи нижче London Stock Exchange Group та випередивши Nasdaq.

Для організації розміщення NSE залучила 20 банків, серед яких Morgan Stanley, HSBC, Citigroup, Kotak Mahindra Capital та JM Financial.