Adani Group привлечет акционерный капитал и банковские кредиты для приобретения Evos за $2,9 млрд

Индийская Adani Group, подконтрольная миллиардеру Гаутаму Адане, разрабатывает комбинированную схему финансирования приобретения нидерландской компании Evos B.V. за €2,56 млрд, или примерно $2,9 млрд. До половины стоимости сделки конгломерат планирует покрыть за счет акционерного капитала, а остальное привлечь через синдицированный банковский кредит.

По информации собеседников агентства, Adani Group готова направить на приобретение Evos до $1,45 млрд. акционерного финансирования. Параллельно компания работает над рефинансированием примерно 1,3 млрд евро имеющейся задолженности нидерландского оператора.

Evos является вторым независимым оператором инфраструктуры для хранения жидких грузов в Европе. Покупка компании должна расширить международное присутствие Adani Group, бизнес которой охватывает портовую инфраструктуру, энергетику и другие промышленные направления.

О соглашении о приобретении Evos индийский конгломерат объявил 5 ноября 2026 года.

Банки обсуждают участие в финансировании приобретения

Главным организатором финансирования сделки выступает японская финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Согласно сообщению Adani Group от 5 ноября, MUFG обеспечивает финансовые обязательства на сумму в €2,8 млрд.

К кредитованию могут присоединиться DBS Group Holdings, First Abu Dhabi Bank, Barclays и крупнейший банк Индии State Bank of India.

Ожидается, что на начальном этапе долговое финансирование оформят в виде промежуточного кредита сроком примерно на 18 месяцев. Впоследствии его могут заменить долгосрочными кредитными инструментами.

Переговоры с потенциальными кредиторами продолжаются, поэтому окончательные объемы финансирования, структура и условия ссуд могут измениться.

Представитель First Abu Dhabi Bank отказался комментировать конкретное соглашение, отметив готовность банка поддерживать клиентов на рынках своего присутствия.

Индийские банки расширяют участие в финансировании поглощений

Планируемая структура финансирования приобретения Evos отражает изменения на индийском рынке кредитования корпоративных сделок.

С 1 июля 2026 г. индийским банкам разрешено финансировать до 75% стоимости корпоративных поглощений после смягчения соответствующих регуляторных ограничений.

Это создает дополнительные возможности для участия местных банков в крупных международных покупках индийских компаний.

Финансовая модель сделки Adani Group может походить на схемы, использованные в других масштабных трансграничных приобретениях.

В частности, Tata Motors привлекала синдицированный промежуточный кредит в €3,875 млрд для финансирования приобретения бизнеса коммерческих автомобилей Iveco Group. В то же время, приобретение компанией Sun Pharmaceutical Industries американской Organon за $12 млрд предполагало сочетание долгового финансирования и денежных взносов.

В марте State Bank of India заключил партнерство с MUFG для развития финансирования сделок слияний и поглощений. Впоследствии индийский банк принял участие в финансировании приобретения Organon компанией Sun Pharma.