Adani Group залучить акціонерний капітал і банківські кредити для придбання Evos за $2,9 млрд

Індійська Adani Group, підконтрольна мільярдеру Гаутаму Адані, розробляє комбіновану схему фінансування придбання нідерландської компанії Evos B.V. за €2,56 млрд, або приблизно $2,9 млрд. До половини вартості угоди конгломерат планує покрити за рахунок акціонерного капіталу, а решту — залучити через синдикований банківський кредит.

За інформацією співрозмовників агентства, Adani Group готова спрямувати на придбання Evos до $1,45 млрд акціонерного фінансування. Паралельно компанія працює над рефінансуванням приблизно €1,3 млрд наявної заборгованості нідерландського оператора.

Evos є другим за величиною незалежним оператором інфраструктури для зберігання рідких вантажів у Європі. Придбання компанії має розширити міжнародну присутність Adani Group, бізнес якої охоплює портову інфраструктуру, енергетику та інші промислові напрями.

Про угоду з придбання Evos індійський конгломерат оголосив 5 листопада 2026 року.

Банки обговорюють участь у фінансуванні придбання

Головним організатором фінансування угоди виступає японська фінансова група Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Згідно з повідомленням Adani Group від 5 листопада, MUFG забезпечує фінансові зобов’язання на суму до €2,8 млрд.

До кредитування можуть приєднатися DBS Group Holdings, First Abu Dhabi Bank, Barclays та найбільший банк Індії State Bank of India.

Очікується, що на початковому етапі боргове фінансування оформлять у вигляді проміжного кредиту строком приблизно на 18 місяців. Згодом його можуть замінити довгостроковими кредитними інструментами.

Переговори з потенційними кредиторами тривають, тому остаточні обсяги фінансування, структура та умови позик можуть змінитися.

Представник First Abu Dhabi Bank відмовився коментувати конкретну угоду, наголосивши на готовності банку підтримувати клієнтів на ринках своєї присутності.

Індійські банки розширюють участь у фінансуванні поглинань

Запланована структура фінансування придбання Evos відображає зміни на індійському ринку кредитування корпоративних угод.

Із 1 липня 2026 року індійським банкам дозволено фінансувати до 75% вартості корпоративних поглинань після пом’якшення відповідних регуляторних обмежень.

Це створює додаткові можливості для участі місцевих банків у великих міжнародних придбаннях індійських компаній.

Фінансова модель угоди Adani Group може бути подібною до схем, використаних в інших масштабних транскордонних придбаннях.

Зокрема, Tata Motors залучала синдикований проміжний кредит на €3,875 млрд для фінансування придбання бізнесу комерційних автомобілів Iveco Group. Водночас придбання компанією Sun Pharmaceutical Industries американської Organon за $12 млрд передбачало поєднання боргового фінансування та грошових внесків.

У березні State Bank of India уклав партнерство з MUFG для розвитку фінансування угод злиття та поглинання. Згодом індійський банк взяв участь у фінансуванні придбання Organon компанією Sun Pharma.