London Stock Exchange Group придбає аналітичну компанію Octus за $3,5 млрд

London Stock Exchange Group оголосила 22 жовтня про укладення угоди з придбання Octus, нью-йоркської компанії, яка спеціалізується на кредитній аналітиці та фінансовій інформації. Вартість операції становить $3,5 млрд.

За прогнозами, виручка Octus у 2026 році перевищить $300 млн. Протягом першого року після завершення придбання угода, як очікується, матиме нейтральний вплив на прибуток LSEG, а надалі сприятиме його зростанню.

LSEG профінансує придбання за рахунок боргових коштів

Для фінансування угоди британська група планує залучити зовнішнє боргове фінансування. Унаслідок цього до кінця 2027 року боргове навантаження LSEG може наблизитися до верхньої межі цільового діапазону співвідношення боргу до прибутку EBITDA, який компанія визначає на рівні 1,5–2,5 раза.

Засновник і генеральний директор Octus Кент Коллієр продовжить керувати компанією після завершення придбання.

Генеральний директор LSEG Девід Швіммер заявив, що інтеграція Octus дозволить групі розширити пропозицію кредитних даних, аналітики та інструментів для роботи з фінансовою інформацією для ширшого кола клієнтів.

Octus, раніше відома як Reorg, була заснована у 2013 році. Компанія спеціалізується на аналітиці ринку кредитного фінансування з використанням позикових коштів, проблемної заборгованості, реструктуризації боргів і приватного кредитування. Інвестиційна компанія Permira домовилася про вкладення коштів у цей бізнес у 2022 році.

LSEG продовжує розширювати бізнес фінансової аналітики

Придбання Octus стане черговим кроком LSEG у розвитку напрямку фінансових даних та аналітичних сервісів.

У 2021 році група завершила придбання постачальника фінансової інформації Refinitiv за $27 млрд. Ця операція дозволила LSEG суттєво розширити діяльність за межами традиційного біржового бізнесу.

Диверсифікація стала особливо важливою на тлі труднощів із залученням нових компаній до лістингу на Лондонській фондовій біржі.

Придбання Octus має зміцнити присутність LSEG у сегментах кредитної аналітики та приватного боргового фінансування, розширивши перелік інформаційних продуктів для банків, інвестиційних фондів та інших учасників фінансового ринку.