Банки готують кредитне фінансування на £1,8 млрд для придбання інфраструктурної компанії OCU Group

Група міжнародних банків підготувала боргове фінансування обсягом £1,8 млрд ($2,4 млрд) для придбання компанії OCU Group, яка спеціалізується на енергетичній та інфраструктурній інженерії, приватною інвестиційною компанією TDR Capital.

Організаторами фінансування виступили Barclays, Jefferies Financial Group, Deutsche Bank та Lloyds Banking Group. Банки взяли на себе зобов’язання забезпечити кредитний пакет і готуються до його розміщення серед інституційних інвесторів.

Очікується, що до групи кредиторів приєднаються й інші фінансові установи, після чого розпочнеться продаж боргових інструментів інвесторам.

У жовтні 2026 року інвестиційна компанія Triton Partners домовилася про продаж OCU Group фонду TDR Capital. Підготовлений кредитний пакет має забезпечити боргову складову фінансування цієї угоди.

Структура фінансування передбачає строковий кредит категорії Term Loan B, номінований у євро, на суму, еквівалентну £1,115 млрд.

Крім того, заплановано залучення строкових кредитів із відкладеним вибиранням коштів на суму, еквівалентну £190 млн, також номінованих у євро.

Пакет включає додаткові кредитні інструменти, які наразі залишаються невикористаними. Зокрема, передбачено близько £360 млн гарантійних ліній та £175 млн відновлюваного кредитування.

Представники TDR Capital, Lloyds Banking Group, Deutsche Bank і Barclays відмовилися коментувати підготовку фінансування.

Банки виходять на нестабільний ринок боргового фінансування

Заплановане розміщення кредитів для придбання OCU Group відбувається в умовах підвищеної волатильності ринку боргових інструментів.

Фінансові установи одночасно готують до продажу інвесторам інші великі пакети боргу, сформовані для фінансування придбань компаній приватними інвестиційними фондами.

Зокрема, на ринку очікується розміщення близько €1,5 млрд ($1,7 млрд) високодохідного боргу, пов’язаного з придбанням фармацевтичної компанії Theramex інвестиційним фондом Cinven.

У таких угодах банки зазвичай спочатку гарантують надання фінансування покупцеві, а згодом розподіляють кредитний ризик, продаючи боргові інструменти інституційним інвесторам.

Виторг OCU Group перевищив £1,2 млрд

OCU Group працює у сфері проєктування, будівництва, розвитку та обслуговування критично важливої енергетичної й інфраструктурної інфраструктури.

Компанія надає послуги в сегментах передавання та розподілу електроенергії, відновлюваної генерації, накопичення енергії, водопостачання, екологічної інфраструктури та цифрових мереж.

Її діяльність охоплює Велику Британію, Австралію та Нову Зеландію. Інженерні підрозділи в Індії забезпечують додаткову технічну підтримку міжнародних операцій.

За фінансовий рік, що завершився 30 квітня 2026 року, виторг OCU Group досяг £1,2 млрд. Для порівняння, за фінансовий рік, який завершився у квітні 2022 року, цей показник становив £295 млн.

Таким чином, за чотири роки виторг компанії зріс більш ніж учетверо.

Придбання OCU Group дозволить TDR Capital отримати контроль над інфраструктурним бізнесом зі значною присутністю на ринках енергетичних мереж, відновлюваної енергетики та цифрової інфраструктури.