Duke Energy привлечет $1,75 млрд из-за продажи ценных бумаг для сокращения долга

Американская Duke Energy, одна из крупнейших энергетических компаний США, объявила о публичном размещении комбинированных ценных бумаг, посредством которого рассчитывает привлечь около $1,75 млрд.

Компания, штаб-квартира которой находится в Шарлотте, штат Северная Каролина, планирует продать 35 млн equity units по цене $50 за единицу.

Каждый такой инструмент будет совмещать право на приобретение обычных акций Duke Energy в будущем и долю в долговых обязательствах компании.

Duke Energy намерена подать заявку на листинг новых ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. При одобрении ожидается, что торги ими начнутся в течение 30 дней после выпуска.

Привлеченный капитал компания планирует использовать в первую очередь для снижения долговой нагрузки. В частности, $500 млн направят на погашение долговых бумаг со сроком погашения в 2082 году.

Часть средств также используется для погашения коммерческих бумаг — краткосрочных долговых обязательств компании. Остальное Duke Energy сможет направить на общекорпоративные нужды.

Организаторами размещения выступают Barclays, Bank of America, Mizuho Financial Group, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Truist Securities и Wells Fargo.

После объявления о привлечении капитала акции Duke Energy на премаркете поначалу теряли до 1,1%, однако впоследствии отыграли падение. По состоянию на 07:45 по нью-йоркскому времени бумаги компании прибавляли около 0,1%.

С начала 2026 года к закрытию торгов в пятницу акции Duke Energy подорожали на 6,5%.