Diamondback Energy и KKR приобретут 70% водной инфраструктурной компании Deep Blue за $2,1 млрд

Американская нефтяная компания Diamondback Energy Inc. и инвестиционная группа KKR&Co. заключили соглашение о совместном приобретении 70% компании Deep Blue Midland Basin LLC, специализирующейся на транспортировке и управлении водными ресурсами для нефтедобывающих предприятий в Пермском бассейне США.

Стоимость приобретенного пакета акций составляет примерно $2,1 млрд. Расчет по сделке предполагается осуществить денежными средствами.

Продавцом выступает инвестиционная компания Five Point Infrastructure. Diamondback уже владеет 30% Deep Blue, а по завершении сделки остальные 70% будут находиться в общей собственности Diamondback и KKR.

Компания подтвердила договоренность о приобретении контрольного пакета, однако финансовые условия официально не раскрыли.

Deep Blue была создана три года назад как совместное предприятие Five Point Infrastructure и Diamondback Energy. Компания обеспечивает функционирование водной инфраструктуры, необходимой для добычи нефти в одном из самых больших сланцевых регионов США.

Водная инфраструктура становится критически важной для нефтедобычи

Пермский бассейн, расположенный преимущественно на территории Техаса и Нью-Мексико, является одним из основных центров американской добычи нефти.

В то же время, добыча углеводородов в этом регионе сопровождается образованием значительных объемов сопутствующей пластовой воды, которую необходимо транспортировать, обрабатывать или утилизировать.

По оценкам отрасли, на каждый баррель добываемой нефти в Пермском бассейне приходится около пяти баррелей воды, что требует соответствующего управления.

По данным консалтинговой компании Enverus, за последние 15 лет объемы операций по утилизации воды в регионе выросли более чем в семь раз.

Генеральный директор Diamondback Energy Кейс Ван’т Гоф отметил, что инфраструктура Deep Blue имеет критическое значение для основных производственных операций компании, нуждающихся в надежной транспортировке почти 2 млн баррелей воды ежедневно.

Diamondback является самым независимым нефтедобывающим оператором, деятельность которого сосредоточена на Пермском бассейне. Приобретение дополнительной части Deep Blue позволит компании усилить контроль над инфраструктурой, от которой зависит стабильность ее производства.

Инвесторы рассчитывают на спрос со стороны дата-центров

Помимо обслуживания нефтедобывающей отрасли водная инфраструктура может получить дополнительные возможности для развития благодаря росту спроса со стороны центров обработки данных.

Аналитик William Blair & Co. Нил Дингман считает, что соглашение создает благоприятные условия для Diamondback и KKR в случае заключения будущих многолетних контрактов на поставку воды для охлаждения дата-центров.

По его оценке, приобретение также предотвращает переход контрольного пакета Deep Blue к другому оператору, стратегические интересы которого могли бы не соответствовать планам развития Diamondback.

Для KKR инвестиция открывает возможность участия в инфраструктурном бизнесе, спрос на услуги которого связан с развитием энергетики и потенциальным расширением цифровой инфраструктуры.

Продавец актива Five Point Infrastructure работает на рынке частных инвестиций с 2012 года и управляет активами на сумму более $10 млрд.

Компания также участвовала в создании WaterBridge Infrastructure, работающей в сфере водной инфраструктуры нефтедобычи, и LandBridge Corp., специализирующейся на управлении земельными активами.

Акции LandBridge после выхода компании на биржу в 2024 году выросли почти на 300%.