Шведская EQT хочет приобрести австралийскую Cleanaway за $4,9 млрд

Шведская инвестиционная группа EQT через свое инфраструктурное подразделение предложила приобрести австралийскую Cleanaway Waste Management, оценив компанию примерно в 6,9 млрд австралийских долларов или $4,9 млрд.

EQT Infrastructure предложила выкупить все акции Cleanaway за 3,13 австралийского доллара за штуку наличными. Цена предусматривает премию около 32% от стоимости бумаг на закрытии торгов 12 августа.

Совет директоров Cleanaway планирует рекомендовать акционерам поддержать предложение, если стороны согласуют окончательные условия сделки. EQT также получит до девяти недель эксклюзивный доступ к документации компании для проведения проверки и подготовки обязательного соглашения.

Это уже улучшенное предложение инвестора: ранее EQT предлагала за Cleanaway 3 австралийских доллара за акцию.

Акции Cleanaway подскочили после предложения

Рынок положительно отреагировал на вероятное поглощение. В ходе торгов в Сиднее 13 августа акции Cleanaway дорожали на 17% — до 2,74 австралийского доллара.

Даже в случае окончательного согласования соглашения сторонами его еще должны одобрить австралийские регуляторы, в частности, орган контроля за иностранными инвестициями и антимонопольный регулятор. Из-за этого завершение потенциального поглощения может занять несколько месяцев.

Cleanaway привлекла Barrenjoey и Macquarie Capital в качестве финансовых советников, юридическое сопровождение обеспечивает Ashurst Perkins Coie.

EQT наращивает портфель в сфере переработки отходов

Cleanaway является одним из самых крупных операторов в сфере управления и переработки отходов в Австралии. В компании работают более 10 тысяч человек, а ее инфраструктура включает в себя крупнейшую в стране сеть объектов по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов.

Для EQT потенциальное приобретение станет продолжением глобальной экспансии в этом секторе. Инвестиционная группа уже контролирует ряд крупных компаний по управлению отходами, в том числе американскую Reworld, а вместе с Blackstone владеет испанским Urbaser.

EQT Infrastructure управляется шведской EQT AB, общий объем активов в управлении которой составляет около $333 млрд.

Австралийский рынок в последнее время стал одним из направлений активной экспансии EQT. Инвестгруппа также пытается приобрести компанию по управлению активами Perpetual, повысив в прошлом месяце свое предложение примерно до 2,6 млрд австралийских долларов. Кроме того, EQT приближается к соглашению о приобретении контрольной доли в австралийском клубе по регбилигу Melbourne Storm.