Крупнейшая биржа Индии готовит рекордное IPO с отметкой до $55 млрд

National Stock Exchange of India (NSE), крупнейшая фондовая биржа Индии и оператор крупнейшего в мире рынка деривативов по объемам торгов, рассчитывает получить оценку до 5,26 трлн рупий или около $55 млрд, во время запланированного первичного публичного размещения акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В ходе встречи с потенциальными инвесторами акции NSE предлагались в ориентировочном диапазоне от 2000 до 2100 рупий за бумагу. Окончательные параметры сделки еще не могут измениться.

IPO может стать величайшим в истории Индии

Существующие акционеры NSE планируют продать до 148,9 млн. акций, что соответствует примерно 6% капитала компании. Именно размещение будет полностью состоять из продажи бумаг действующими собственниками, поэтому новые акции в его пределах выпускать не планируют.

За верхний предел оценки продажа 6% NSE может принести около 315 млрд рупий, или примерно $3,3 млрд.

В таком случае размещение превзойдет IPO индийского подразделения Hyundai Motor, которое в 2024 году привлекло 278,7 млрд рупий и в настоящее время удерживает рекорд крупнейшего первичного размещения в Индии.

Запуск IPO NSE ожидается во второй половине сентября 2026 года. Ранее биржа рассчитывала получить одобрение проекта проспекта от индийского регулятора рынка ценных бумаг в начале августа, однако процедура затянулась примерно на три недели из-за изменений в списке продавцов-акционеров.

NSE провела встречи со 120 крупными инвесторами

В рамках подготовки к размещению NSE провела глобальное роуд-шоу со встречами в Бостоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Сингапуре и Гонконге. Переговоры с инвесторами на Ближнем Востоке должны завершиться.

В общей сложности во встречах приняли участие около 120 крупных международных инвесторов, среди которых BlackRock, Capital Group, GQG Partners, Janus Henderson и Allspring Global Investments.

По оценкам $55 млрд NSE могла бы стать шестым по рыночной стоимости оператором фондовых бирж в мире, расположившись чуть ниже London Stock Exchange Group и опередив Nasdaq.

Для организации размещения NSE привлекла 20 банков, среди которых Morgan Stanley, HSBC, Citigroup, Kotak Mahindra Capital и JM Financial.