Активы небанковских финучреждений выросли, несмотря на сокращение их количества, – НБУ

Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в ІІІ квартале увеличились на 11.9% в годовом измерении. Активы росли во всех сегментах этого рынка, несмотря на сокращение количества небанковских финучреждений (на 53 учреждения за квартал). Об этом говорится в ежеквартальном Осмотре небанковского финансового сектора.

Страховые компании

В течение III квартала рисковые страховщики увеличили активы по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, страховщики жизни – на 4%. У рисковых страховщиков быстрее всего росли объемы государственных ценных бумаг, у страховщиков жизни – банковские депозиты.

Оба сегмента страхового рынка ощутимо нарастили валовые страховые премии: рисковые страховщики – на 14% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% – по сравнению с ІІІ кварталом 2022 года; страховщики жизни – на 16% за квартал (впервые с начала года) и на 7% в годовом исчислении. Стремительнее всего росли в III квартале премии по ОСАГО.

Рисковые страховщики за январь-сентябрь были операционно прибыльными и получили 1.8 млрд грн прибыли, достигнув рентабельности капитала 9%. Несмотря на убыточную операционную деятельность, инвестиционные доходы обеспечили рекордную прибыль страховщиков на уровне 0.7 млрд грн и рентабельность капитала – 25%.

По состоянию на 1 октября 2023 г. 13 страховщиков нарушали хотя бы один из нормативов (платежеспособности, достаточности капитала, качества активов, рисковости операций). Доля нарушителей нормативов в активах составила 7%.

Кредитные союзы

Рост объема активов в ІІІ квартале продолжался, прежде всего, у кредитных союзов, привлекающих депозиты. Активы учреждений, работающих только на долевом капитале, снова сократились.

Объемы предоставленных ссуд за квартал сократились на 10%, кредитный портфель – на 0.3%. В первую очередь, уменьшились объемы бизнес-кредитов частным крестьянским хозяйствам (на 38%), в то же время задолженность по потребительским кредитам почти не изменилась. Заявленная доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитам снизилась до 28%, однако объем неуплаченных начисленных процентов растет.

Высшая операционная эффективность позволила увеличить прибыль сектора до 19.6 млн грн за январь-сентябрь 2023 года и нарастить собственный капитал.

По состоянию на 1 октября 2023 года норматив достаточности капитала нарушали те же десять кредитных союзов, что и в прошлом квартале.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов сегмента увеличился на 5.8% в результате роста объемов услуг по всем основным видам, кроме факторинга.

Кредитование населения возобновляется медленно: за три квартала 2023 года предоставлено почти на 40% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году.

Объемы финансового лизинга растут в пятом квартале подряд. Новые лизинговые сделки заключались на приобретение легковых автомобилей, с/х техники и грузовиков.

Постепенное восстановление объемов услуг позволило по итогам января – сентября 2023 года получить 7.4 млрд грн прибыли: более половины получено государственным учреждением “Укрфинжилье” – оператором программы “Еселя”.

В ІІІ квартале деятельность ломбардов в дальнейшем возобновлялась – объемы активов и новых кредитов несколько увеличились. Доходы ломбардов медленно росли, что позволило получить прибыль, улучшить показатели рентабельности и капитала.

Перспективы и риски

С января 2024 года вступает в силу новое законодательство для предоставлятелей небанковских финансовых услуг, что ужесточает требования к качеству корпоративного управления, управления рисками, платежеспособности и рыночного поведения в отношении потребителей услуг. Компаниям придется приспособить свою деятельность к новым требованиям.

«Некоторый вызов для страховщиков – новые требования к капиталу и расчету приемлемых активов, которые вводятся с начала 2024 года, – отметила первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова. – Обновленные требования учитывают уроки прошлого и нормы евродиректив. В фокусе – отражение активов по справедливой реалистичной стоимости, что будет способствовать улучшению качества и ликвидности активов страховщиков, дисциплине при выполнении ими обязательств».

Справочно

«Обзор небанковского финансового сектора» – это ежеквартальный информационный продукт, публикацию которого Национальный банк Украины начал в октябре 2020 года. В центре внимания деятельность небанковских финансовых учреждений под регуляцией НБУ: страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний и ломбардов. Обзор освещает ключевые тенденции небанковского рынка и формирует комплексное понимание состояния сектора.