«Vodafone Украина» выкупила евробонды на $5,2 млн

Второй по величине мобильный оператор в Украине – Vodafone Украина – завершил третье предложение выкупа еврооблигаций с пониженной ценой 85% от номинала. Компания удовлетворила заявки на $5,2 млн из общего объема $53,4 млн. Об этом пишет «Интерфакс Украина» со ссылкой на информацию Ирландской фондовой биржи.

Vodafone Украина объявила третье предложение выкупа своих еврооблигаций 15 июля. Предложение предусматривало выкуп за 85% от номинальной стоимости. В общей сложности поступило заявок на $53,4 млн, но компания удовлетворила заявки лишь на $5,2 млн.

• Все выкупленные облигации были аннулированы, в результате чего остаток обращения снизился до $292,5 млн. номиналом. Коэффициент масштабирования составил около 0,1315, а расчет по тендеру состоялся 6 августа. Два предыдущих раза компания выкупила облигации на €1 млн, а в третий раз на сумму, эквиваленту €1 млн + $3,5 млн.
• Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% номинала, второй – 90% номинала, а третий – 85% номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, в то время как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668.
• Выкуп связан с выплатой дивидендов в размере 660,2 млн. грн. ($15,9 млн.) за 2024 год, которую компания объявила в апреле 2025 года.
• Из-за ограничений НБУ дивиденды будут выплачивать ежемесячно в гривне с эквивалентом €1 млн. По условиям выпуска облигаций, Vodafone Украина обязана предложить владельцам облигаций выкупить их на сумму дивидендов, уплаченных за пределы Украины.

Vodafone Украина имеет в обращении облигации на $300 млн с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых. Компания удерживает облигации на сумму $0,5 млн.