Украина теряет еще одну экспортную отрасль

Украина является одним из крупнейших производителей и экспортеров грецкого или грецкого ореха в мире. Из-за природных особенностей украинский орех высоко ценится за свой вкус – и его экспорт довольно перспективным направлением, пишет agronews.ua.

В то же время, особых сверхусилий для развития отрасли никто не делает – украинцы просто собирают с земли то, что валяется у них под ногами, и кормят собранным Европу. Львиная доля производства ореха держится на домохозяйствах – для того чтобы заниматься орехами «по-взрослому», нужно много инвестиций. При этом все риски отражаются в основном именно на промышленном выращивании плодов.

Из-за погодных прихотей прошлый год в Украине выдался неурожайным орехами. Большинство плодов в погоне за легкими деньгами скупили спекулянты, поставки за границу забуксовали. Вдобавок ко всему государство не так давно протянула братскую «руку помощи» экспортерам, сильно усложнив им жизнь и ведение бизнеса.

На фоне данных вызовов конкуренты не дремали и усилили свои позиции. В результате ЕС, традиционно являющийся главным потребителем украинской агропродукции, перестал есть орехи из Украины – их кормильцами стали США, Чили и Китай. А экспорт грецкого ореха из Украины феерически обрушился.

Так, в период с 2020 по 2024 год Украина заработала на орехах 461,4 млн долларов – в среднем по 92,2 млн долларов ежегодно. Ореховая отрасль принесла государству треть валютных поступлений от всего экспорта продукции садоводства. В 2025 году поступления отрасли от экспорта упали в десять раз – до 9,2 млн долларов.

Чтобы понять, вернут ли наши экспортеры свои позиции и какое будущее ждет украинский грецкий орех – давайте разбираться со всеми проблемами поочередно.

Структура производства грецкого ореха в Украине

Около 90% украинского грецкого ореха производится домохозяйствами – преимущественно на приусадебных участках или за счет старых насаждений, говорит аналитика Киевской школы экономики, автор исследования Ukraine’s walnut industry Роксолана Назаркина.

«Из-за этого рынок очень фрагментирован, хотя общие объемы производства остаются относительно стабильными, колеблясь в пределах примерно 100-125 тыс. тонн в течение последних десяти лет. Для большинства домохозяйств это, скорее, дополнительный доход, поскольку средние объемы производства невелики», – рассказывает Назаркина.

Расходы на такое производство минимальны. Сбор осуществляется вручную, без значительных вложений в саженцы, орошения или интенсивного ухода, поэтому даже небольшие объемы могут давать относительно высокую маржинальность украинским фермерам.

«О качестве доминирования мелких производителей не означает ее низкий уровень. Украинский грецкий орех имеет соответствующие вкусовые и качественные характеристики, достаточные для экспорта, в том числе и на рынки ЕС. К тому же из-за ограниченного использования минеральных удобрений и средств защиты растений значительная часть украинского грецкого ореха фактически соответствует характеристикам продукции с низким уровнем химической нагрузки», – указывает аналитика.

В то время как промышленное выращивание грецкого ореха требует значительно больших инвестиций, поскольку включает расходы на саженцы, орошение, средства защиты растений и удобрения, продолжает Назаркина.

«Первые существенные прибыли производители обычно получают только через 5-7 лет после посадки, поэтому это направление с высокими стартовыми затратами и длительным периодом окупаемости. Маржинальность напрямую зависит от стабильных каналов сбыта и масштабов производства», – отмечает эксперт.

В Украине большинство промышленных производителей пока работают преимущественно на внутренний рынок или еще не достигли плодоношения садов. В то же время, крупных производителей, способных формировать достаточные партии для полноценного экспорта, пока немного. Еще меньше производителей готовы заниматься созданием из орехов продукта с высокой добавленной стоимостью путем изготовления масла, орехового молока, муки, пасты, сладких или соленых снеков, орехов в меде.

«Компании ориентируются на продажу ореха без глубокой переработки – в скорлупе или очищенном. Глубокая переработка может позволять продавать продукцию дороже, однако спрос на такие продукты как на внутреннем, так и на внешних рынках более ограничен, а дополнительные затраты не всегда компенсируются более высокой ценой. Именно поэтому существенное смещение сектора в сторону глубокой переработки маловероятно», – считает Назаркина.

Проблема I. Стихийность и отсутствие культуры потребления

Как видим, 90% собранного в Украине ореха составляет продукция от населения, и его переработкой никто не занимается. Сам рынок грецкого ореха у нас фактически стихийный, говорит владелец компании по производству оборудования для переработки орехов Gorihovod Андрей Лапа.

«Орех от населения – это просто стихийный орех. Его в мире называют wild walnut, или дикий орех. У него нет сортности, с ним сложно работать – потому что один толстокожий, другой вообще не разлуждается. То есть проблемный орех. А если орех из промышленного сада, сорт Чандлер – он шелушится просто идеально, двумя пальцами – и две целых половинки выходит», – говорит Лапа.

Схема экспорта грецкого ореха следующая. Украинцы собирают орех у себя в садах. Далее местные перекупы скупают его у населения. Экспортеры вместе выкупают орех у перекупов, перерабатывают, отделяя от скорлупы, и продают за границу. Причем украинский орех всегда ценился в Европе – туда направлялось три из четырех орешков, а почти все остальное забирала Азия.

«Преимущество нашего ореха – в том, что у него очень высокие вкусовые качества, он считается органическим, в то время как Чандлер выращен на добавках. Но если нет бумажек, сертификатов – ты это качество не докажешь», – объясняет Лапа.

Мы сразу говорим об экспорте, потому что в Украине собственный орех почти никого не интересует.

«У нас нет культуры потребления ореха вообще. В Украине орех в ритейле почти не продается. Едешь в Румынию – там на поддонах стоит фундук, грецкий орех, продается коробками, мешочками, запакованными пачками – то есть, в разном виде. В Украине такого в супермаркетах нет. Люди то, что валяется под ногами, не ценят и не потребляют в таких объемах – это наша проблема. Хотя фундук при этом хорошо продается», – констатирует Лапа.

Стихийность рынка грецкого ореха означает его нестабильность и склонность к значительным ценовым колебаниям.

«Раньше так было с фундуком, но не теперь, потому что сейчас он уходит от садоводов. грецкий орех, его как на земле нашли – спекулянты поднимают цену, раздувают ее. Если бы человек вложил в это свои силы и деньги, то есть чувствовал себестоимость – он бы более рыночно относился к ореху. В Украине это стихийно, в этом наша особенность», – говорит Лапа.

В свою очередь, аналитика Киевской школы экономики Назаркина утверждает, что цены на грецкий орех в мире существенно отличаются – в зависимости от страны, качества, калибра и требований конкретного рынка. Украинский орех, особенно из домохозяйств, часто может продаваться дешевле продукции США или Чили из-за меньшего калибра и более низкой стандартизации.

«Благодаря минимальным затратам на выращивание украинский орех может оставаться конкурентным, если затраты на переработку, хранение, транспортировку и административные процедуры не превышают рыночной выгоды», – добавляет она.

Проблема II. Человеческая жадность

В описанной нами схеме экспорта ореха одно из звеньев в 2025-2026 маркетинговом году (октябрь 2025 – сентябрь 2026) дала сбой. Этим звеном оказались перекупы, которые своими ценовыми качелями расшатали рынок. Это было не сложно, учитывая его стихийность.

«Местные заготовители, консолидирующие партии ореха, скупают орех от населения. В погоне за этим орехом они подняли цену до того уровня, когда она стала слишком высокой. До поры до времени цена еще оставалась конкурентной. Но потом приехал чилийский и американский орех в Европу, по той же стоимости, что и украинский. Только там было очень высокое качество за счет сортовости, то есть он весь промышленно собранный, однородный, светлый, идеален для шелушения. Наш орех – у него и цвет более темный, и он более измельченный, у него более низкий сорт откровенно. А цена на него была та же. И европейский потребитель переключился на чилийский и американский орех, и Китай добавился. В результате, наша цена стала просто неконкурентной», – рассказывает Лапа историю провала.

Логично, что экспортеры отказались выкупать орех у перекупов по завышенным ценам, поскольку их собственный заработок имел очень сомнительные перспективы в таких условиях.

«Экспортеры сильно жаловались, хотели найти пути к снижению цены. А местные заготовители, или, как их называют, перекупы – это просто скупщики, которые могут скупать от перьев и семян тыквы до ореха. Они цену уже не хотят снижать, потому что полные склады закупили этого ореха по высокой цене. И в какой-то момент экспортеры сказали, что они не могут по такой цене покупать. Потому что у них контракты подписываются на год, и они уже вне конкуренции, потому что нет уже заработка, если купить по этой цене. В результате они просто не покупали его, потому что им было невыгодно. Многие экспортеры не отправляли орех за границу – ждали, пока цена опустится. Сейчас цена просто рухнула в апреле», – констатирует эксперт.

Так что перекупы в погоне за заработком поставили подножку украинским экспортерам. И, наконец, за счет накопленных излишков товара, сами себя же и наказали.

«У них было на складах по 20, 30 тонн ореха. Они купили орех в скорлупе по 30 грн/кг, грубо говоря – хотели дождаться, когда он будет по 40-45-50 грн/кг. Он в определенный момент действительно был 45 грн/кг, но сейчас его даже по 30 грн/кг не могут продать. Сейчас ситуация немного прояснится – цена рухнула, экспортеры начнут закупать и выполнять свои контрактные обязательства. Перекупщики пытаются продать хоть по какой-то цене, потому что орех лежит портящийся», – подводит Лапа закономерный итог.

Трудность III. Государство хотело как лучше, а получилось как обычно

Другой проблемой отрасли стала бестолковая государственная политика, утверждают эксперты.

С 1 декабря 2024 г. в Украине был введен так называемый режим экспортного обеспечения, согласно которому продавать свою продукцию за границу могут исключительно субъекты, зарегистрированные плательщиками НДС, а все цепи поставок должны проверяться.

Однако, эти новые правила негативно сработали на специфическом рынке орехов.

«Государство свое регулирование сделало, точно не действующее на руку экспортерам. Власти не хотят разбираться в этом рынке, потому что он полустихийный. И сделала свою корректировку для всех экспортеров, чем сделала многие неконкурентными», – Лапа.

Экспортерам по-прежнему необходимо было документально подтверждать происхождение продукции сотен или даже тысяч поставщиков для каждой партии. А режим экспортного обеспечения, введенный полтора года назад, еще больше усилил регуляторные барьеры. Что привело к обвалу экспорта, отмечает Назаркин.

«Согласно таможенным данным, экспорт очищенного грецкого ореха в декабре 2024 года сократился до 0,07 тыс. тонн с 4,83 тыс. тонн в ноябре», – указывает аналитика.

Режим экспортного обеспечения был введен для предотвращения «серых» схем. Режим, между прочим, устанавливает минимальные цены на экспортную сельхозпродукцию – так, в мае орехи в скорлупе и орехи без скорлупы должны стоить не менее 1,827-2,880 и 3,217-5,310 долларов за килограмм соответственно, в зависимости от условий поставок. Дополнительно были введены требования к экспортному контролю.

Государственное регулирование, в частности, по мнению Лапы, усложняет процесс перехода от стихийного рынка грецкого ореха в Украине к промышленному. Кроме того, оно заставило экспортеров изменить структуру поставок за границу.

«Приблизительно три года назад Украина полностью перестала экспортировать целый орех. Если у экспортера отсутствуют документы о происхождении, государственное регулирование оценивает фуру как целого, так и лущеного ореха по одинаковым условиям вывоза. И экспортерам невыгодно вывозить воздух в целом орехе. На тот же объем делают шелушеный орех. То есть 90% ореха от населения из Украины едут шелушенными. В скорлупе едет только тот орех, у которого есть свое происхождение – то есть из сада. Таких садов, если есть 20-30 в Украине, то хорошо. Очень мало тех, кто узаконил свои сады. Потому что налоговая едет в сад и проверяет, есть ли этот орех, есть ли этот сад», – объясняет эксперт.

Назаркина считает, что чиновничий подход к рынку ореха следует улучшить – это будет выгодно и предпринимателям, и самому государству.

«Для восстановления сектора необходимо регулирование, которое будет учитывать высокую фрагментированность рынка и одновременно создавать экономические стимулы и практические механизмы для всех участников цепи работать через формальные каналы», – подчеркивает аналитика.

Проблема IV. Китай

Несмотря на высокую конкуренцию со стороны производителей Чили и США, эксперт Лапа называет главной угрозой для украинских орехов – Китай.

«Единственный враг, являющийся вызовом для нашего рынка – это китайский рынок. Они вывели такой сорт ореха, который очень продуктивный. У него очень высокий выход ядра, он очень легко шелушится. И они его гонят нереальные объемы. Если в 2015 году Украина продавала вагон ореха за 20 тысяч долларов, и покупатели не перебирали – он хороший или плохой, забирали весь – то сейчас Китай нарастил запасы своего ореха», – констатирует Лапа.

Кроме того, Китай является основным конкурентом украинских производителей, он еще и является главным поставщиком оборудования для шелушения орехов.

«Почти весь орех в Украине перерабатывают (шелушат) и сейчас стоит вопрос над автоматизацией. Оптические сортировщики также заказываем в Китае. Но основную часть шелушения ореха делаем своими руками – в Полтаве, на своем производстве. Промышленные электрические орехоколы разбивают орех, затем разделяют по размеру, отделяют скорлупу. Оптический сортировщик уже делает ювелирную работу – то, что раньше люди делали руками. Отделяет маленькие кусочки скорлупы, разделяет по цвету. Если раньше это делало 20 переборщиков, то сейчас уже нет такой дешевой рабочей силы, и просто нет людей», – объясняет Лапа.

Впрочем, эксперт выражает уверенность, что «красная угроза» со стороны Пекина будет преодолена Украиной.

«Украина отразит рынки у Китая. У нас из преимуществ то, что мы логистически рядом с Европой находимся. Те же турки, которые много употребляют в пищу ореха – многие выкупают именно украинского. За счет короткого логистического плеча Украина точно будет продавать свой орех в любом случае. Никуда он не пропадет», – говорит он.

Преодолеть растущую конкуренцию Украина сможет за счет более грамотного ценообразования, добавляет специалист.

«Будут формировать более правильно цену с начала сезона – не лупить ее сразу высокой, как в этом году, чтобы скупить больше ореха. А держать умеренную цену. За счет этого можно выдержать конкуренцию», – полон оптимизма Лапа.

Погодные и топливные вызовы

Плохой новостью для украинских производителей является то, что промышленное производство орехов в Украине гораздо труднее переносит объективные вызовы, чем стихийное. Кроме угрозы путинской недоимперии, такими вызовами в этом году стали погодные аномалии и топливный кризис.

«Заморозки и климатические изменения являются отрицательными факторами для урожая грецкого ореха. Дополнительное давление создают последствия войны – заминирование, загрязнение территорий и утрата контроля за частью продуктивных площадей. Промышленные производители особенно уязвимы, поскольку значительные инвестиции в многолетние насаждения сочетаются со слабым развитием механизмов страхования погодных рисков», – отмечает Назаркина.

Погода сильно повлияла на урожай грецкого ореха в этом году, говорит Лапа.

«Этот год 2025/2026 не очень урожайный, потому что вымерзло много ореха. Была осень очень мокрой – орех потемнел, лежал очень много влажным. Потом он много промерз. Затем – качели с ценами. Кто быстро продал – тот заработал. Год был показательно плохим, но, как правило, если один год был плохим – следующий в 90% случаев будет хорошим», – выражает оптимизм специалист.

Относительно войны президента США Трампа в Иране, которая привела к перебоям в снабжении энергоносителей из Персидского залива – ее влияние производители ореха ощутили так же, как и все.

«Топливный кризис преимущественно повлиял на сектор грецкого ореха из-за удорожания логистики, что уменьшает выручку экспортеров из-за более высоких транспортных расходов. Дополнительно выросла стоимость отдельных импортных ресурсов, в том числе техники, саженцев, удобрений и средств защиты растений», – отмечает Назаркина.

Аналитика не указывает, что и в случае с топливом промышленное выращивание ореха терпит значительно большие убытки.

«Для ореха из домохозяйств это влияние менее ощутимо, поскольку к моменту сбора такое производство остается малозатратным, а основное использование энергии приходится уже на транспортировку и первичную обработку после сбора. В промышленном сегменте влияние более заметно из-за большей зависимости от импортных ресурсов, а также более высоких энергетических затрат еще до сбора урожая – в частности на орошение и производственные процессы, хотя их масштаб в значительной степени зависит от уровня автоматизации производства», – комментирует Назаркина.

Перспективы. Куда катится украинский грецкий орех

Как мы уже знаем, Украине нужно перестроить отрасль из стихийного в промышленное производство орехов. Назаркина говорит, что промышленное производство должно постепенно расти, поскольку значительная часть новых насаждений еще не достигла полного плодоношения из-за относительно недавней закладки садов. Увеличение промышленной части сектора уже происходит, однако медленно. По данным Госстата, производство грецкого ореха в промышленных садах выросло с 0,9 тыс. тонн в 2020 году до 3,04 тыс. тонн в 2023 году.

Расширению промышленного сегмента в значительной степени способствует государственная грантовая программа поддержки садоводства, масштабы которой существенно выросли с 2018 года. В 2023-2024 годах в рамках этой программы на развитие насаждений грецкого ореха и фундука было выделено около 300 млн грн, что потенциально позволяет профинансировать закладки более 1000 гектаров новых садов», – вспоминает добрым словом государство Назаркина.

В домохозяйствах производство, напротив, постепенно сокращается – причем скорее, чем наращивается промышленное ореховодство, а это еще один тревожный колокольчик – со 112 тыс. тонн в 2020 году до 103 тыс. тонн в 2023 году. Аналитика говорит, что это частично связано со старением деревьев и отсутствием системного обновления насаждений.

«В перспективе структура сектора, вероятно, будет постепенно смещаться в сторону промышленного производства, хотя домохозяйства еще длительное время будут сохранять весомую долю из-за значительного масштаба уже существующих насаждений», – прогнозирует Назаркина.

Говоря о положении дел с рынком ореха в Украине и ближайших перспективах, Лапа отмечает, что целый комплекс причин негативно повлиял на отрасль в текущем маркетинговом году. Однако следующий точно будет лучше.

«Какую часть рынка Европы мы потеряли, но ореховый рынок – это такая история, что каждый год что-то случается. То государство вмешается, всем спутает карты своими новыми правилами, еще какие-то вещи происходят. Я думаю, что весь орех в любом случае будет продан. Каждый год проходят какие-то качели с этим орехом. И все будет нормально, все вернется», – резюмирует Лапа.

В целом отрасли точно понадобится более филигранное государственное регулирование, на которое в текущем виде жалуются как производители, так и аналитики рынка. Нужен переход от выращивания в домохозяйствах к промышленному производству, что требует значительных инвестиций в отрасль.

Но самое главное – нужно осознание того, насколько богаты перспективы развития украинской аграрки в целом и орехового сегмента в частности. Потому что с нашим качеством и почвами украинцы при правильном подходе способны завалить орехами, условно, тот же Китай – когда смогут наконец-то разглядеть сокровище у себя под ногами.