“Укрзализныця” наняла “Rothschild & Cie” реструктуризировать ее долги

Филиал “Центр сервисного обеспечения” АО “Украинская железная дорога” 11 февраля заключил соглашение с компанией “Rothschild & Cie” (Франция) об услугах по управлению финансовыми рынками на 198,88 млн грн без НДС. Об этом сообщает сайт “Наши деньги”.

До конца 2028 года компания будет предоставлять услуги, необходимые для осуществления управления долгом, привлечения, обслуживания и погашения заимствований, совершения сделок с долговыми обязательствами.

Речь идет о долгах, возникших в результате привлечения заимствований с международного рынка капитала.

Согласно информации в системе “Прозорро”, договор предусматривает оплату на условиях успеваемости. Закупки провели без торгов, воспользовавшись распоряжением правительства.

Это “закупка юридическим лицом, единственным участником (учредителем) которого является государство, до 17 февраля 2026 г. услуг, необходимых для осуществления управления долгом, привлечения, обслуживания и погашения заимствований, совершения сделок с долговыми обязательствами”.

Обязательства, возникшие вследствие привлечения заимствований с международного рынка капитала через инструменты кредитования, размещение иностранных долговых ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, в том числе путем обмена, выпуска, покупки, выкупа и продажи долговых обязательств.

В обосновании сказано, что “Укрзализныця” обслуживает ссуды, привлеченные вследствие размещения еврооблигаций на $1,06 млрд.

“Их размещали при Викторе Януковиче в 2012-2013 годах для финансирования проектов Евро-2012 и обеспечения операционной ликвидности. Компания уже несколько раз их рефинансировала, сейчас их держателями являются различные финансовые институты”, – отмечает сайт “Наши деньги”.

“Укрзализныця” нуждается в комплексной реструктуризации обязательств по LPN. Учитывая многокомпонентную структуру комплексной транзакции по реструктуризации ее реализация требует привлечения услуг опытного внешнего финансового советника. По словам заказчика, вознаграждение, которое будет выплачиваться Rothschild & Cie за выполнение договора, соответствует рыночной практике по услугам подобного характера, их сложности и объему.

Это вознаграждение оплачивается исключительно на условиях успешности реструктуризации долга.

Французская компания “Rothschild & Cie” является флагманом банковской группы “Rothschild”, контролируемой французской и британской ветвями семьи Ротшильдов, отмечает сайт.