Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи приобретет MarketAxess за $5,7 млрд

Американская биржевая группа Intercontinental Exchange (ICE) заключила соглашение о приобретении MarketAxess Holdings – одного из крупнейших в мире операторов электронных платформ для торговли облигациями. Об этом сообщает Reuters.

Согласно условиям соглашения, ICE приобретет все находящиеся в обращении акции MarketAxess за $167 за акцию наличными. Это подразумевает премию примерно 33% к цене закрытия предыдущей торговой сессии.

На фоне объявления о поглощении акции MarketAxess почти на 30% выросли в цене, в то время как бумаги ICE продемонстрировали незначительный рост.

Единая платформа для рынка облигаций

После завершения сделки ICE планирует интегрировать собственные сервисы торговли облигациями и рыночными данными с технологической платформой MarketAxess.

В результате клиенты получат комплексную экосистему, которая объединит аналитику цен на заключение сделок, электронную торговлю, послеторговый контроль и инструменты обеспечения соответствия регуляторным требованиям.

Генеральный директор ICE Джефф Спрехер заявил, что объединение платформ сделает рынок облигаций более прозрачным, эффективным и доступным его участникам.

Финансировать приобретение компания планирует за счет выпуска новых облигаций, банковского кредитования и коммерческих бумаг. Закрытие соглашения ожидается в первой половине 2027 г. после получения всех необходимых разрешений регуляторов.

Аналитики поддерживают соглашение

Аналитики RBC Capital Markets считают, что приобретение позволит ICE воспользоваться дальнейшим ростом объемов торговли облигациями, а также усилить конкурентные позиции на фоне развития новых финансовых продуктов, в том числе бессрочных фьючерсов.

В Raymond James назвали ICE наиболее логичным покупателем MarketAxess благодаря уже имеющейся инфраструктуре для торговли долговыми инструментами и мощному бизнесу в сфере рыночных данных. Там также ожидается, что соглашение не столкнется с существенными антимонопольными препятствиями.

ICE превзошла прогнозы по итогам квартала

Вместе с объявлением о приобретении компания обнародовала финансовые результаты за второй квартал, превысившие ожидания аналитиков.

Скорректированная прибыль ICE составила $1,90 на акцию против прогнозируемых $1,84.

Выручка крупнейшего биржевого сегмента компании увеличилась на 3% — до $1,46 млрд, тогда как доходы подразделения, занимающегося услугами рынка облигаций и рыночными данными, выросли на 8%.

Среднесуточные объемы торговли процентными инструментами увеличились на 24% в годовом исчислении, а сделки с сельскохозяйственными и металлургическими контрактами – на 36%.

В Reuters отмечают, что активизации торгов способствовала высокая волатильность мировых финансовых рынков, обусловленная геополитической напряженностью, ожиданиями относительно дальнейшей динамики процентных ставок, развитием технологий искусственного интеллекта, а также войнами в Украине и на Ближнем Востоке, которые поддерживали колебания цен на сырьевые товары и под сырье.