Украина прекратила переговоры с владельцами ВВП-варрантов: не договорились о реструктуризации

С 16 октября по 5 ноября представители Украины провели переговоры со специальным комитетом, в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов. Стороны безрезультатно обменялись предложениями по их реструктуризации. Как пишет Delo.ua, об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Переговоры прекратились

В Министерстве финансов отметили, что стороны совместно решили прекратить ограниченные переговоры, не придя к окончательному согласию относительно условий потенциальной реструктуризации ВВП-варрантов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина планирует продолжать взаимодействие с собственниками варрантов и рассмотреть все доступные варианты реструктуризации, отвечающие трем ранее заявленным целям.

• восстановление долговой устойчивости в соответствии с программой с МВФ;
• обязательствам, взятым при реструктуризации еврооблигаций в августе 2024 года, относительно надлежащего распределения бремени между всеми коммерческими требованиями в рамках реструктуризации;
• утвержденным 27 августа 2024 года правительством моратория на выплаты по варрантам с 31 мая 2025 года до завершения их реструктуризации.

Что предлагала Украина кредиторам

Повторное предложение Украины в ходе этих переговоров заключалось в обмене варрантов на частичную денежную выплату и новую серию суверенных облигаций (“Облигации типа C”) и была предметом дальнейшей оценки и одобрения как МВФ, так и Парижским клубом кредиторов Украины на предмет соответствия обязательствам Украины.

Этот пакет включал компенсацию за пропущенный платеж по варрантам за 2023 год, который должен быть осуществлен 2 июня 2025 года, но уже не предусматривал дальнейшую компенсацию владельцам варрантов по этому пропущенному платежу.

Согласно предложению Украины, владельцы ВВП-варрантов в случае согласия получили в $60 за варранты условной стоимостью $1000.

Облигации типа C должны быть погашены тремя равными частями 30 января 2030, 2031 и 2032 годов. Проценты по ним уплачивались бы раз в полгода по ставкам:

• на 2026-2027 годы – 2,50%,
• 2028-2029 годы – 4%,
• 2030-2032 годы – 6,00%.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, ВВП-варранты 6 ноября подорожали на 1,55% и котируются по курсу 85,2% от условного номинала.

Предварительные переговоры о реструктуризации этих обязательств с ключевой группой кредиторов провалились в апреле.