Страховые гиганты США создают совместную компанию с активами более $1,5 трлн

Американские страховые компании Equitable и Corebridge Financial объявили об объединении в рамках соглашения по обмену акциями, в результате которого будет создана компания с рыночной стоимостью около $22 млрд. Новая структура будет работать в сегментах страхования жизни, пенсионного обеспечения и управления активами.

Ожидается, что объединенная компания будет управлять и администрировать активы на сумму свыше $1,5 трлн и будет обслуживать более 12 млн клиентов, что существенно усиливает ее позиции на рынке финансовых услуг США.

Соглашение предусматривает, что каждая акция Corebridge будет обменена на одну акцию новой материнской компании, тогда как акционеры Equitable получат 1,55516 акций за каждую имеющуюся. В результате инвесторы Corebridge будут владеть примерно 51% объединенной компании, а акционеры Equitable – около 49%.

Стратегическая логика сделки заключается в масштабировании бизнеса и диверсификации источников доходов на фоне растущего спроса на пенсионные накопления и услуги по управлению капиталом. Как заявил генеральный директор Equitable Марк Пирсон, новая компания получит сильнейшие конкурентные позиции и потенциал для ускоренного роста в ключевых сегментах.

Важной частью сделки станет интеграция активов: около $100 млрд. активов Corebridge планируется передать под управление AllianceBernstein, что позволит сформировать одного из крупнейших управляющих активами игроков с портфелем почти $1 трлн.

Окончание сделки ожидается до конца 2026 года. После этого объединенная компания будет работать под брендом Equitable со штаб-квартирой в Хьюстоне. Ожидается, что ее операционная прибыль превысит $5 млрд, а рост доходности составит более 10% к 2028 году.

Руководство новой структуры уже определено: компанию возглавит генеральный директор Corebridge Марк Константини, тогда как Марк Пирсон станет исполнительным председателем совета директоров.

В рамках соглашения стороны также согласовали штраф за ее расторжение в размере $475 млн, что подчеркивает серьезность намерений по завершению слияния. Финансовыми советниками выступили Morgan Stanley и Goldman Sachs.