Совместная космическая компания Boeing и Lockheed Martin привлекает $1,5 млрд из-за облигации

Совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin – ракетная компания United Launch Alliance (ULA) – завершает частное размещение облигаций на $1,5 млрд, втрое увеличив объем привлечения по сравнению с первоначальными планами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Первоначально ULA рассчитывала привлечь на частном долговом рынке около $500 млн. Однако в процессе подготовки сделки ее размер был увеличен до $1,5 млрд.

Компания предложила инвесторам четыре транша долговых бумаг со сроками погашения от трех до десяти лет.

Организаторами размещения выступают US Bancorp, Mizuho Financial Group и Wells Fargo. Представители банков и ULA отказались комментировать параметры сделки.

Компании предпочитают более короткие облигации

ULA стала одной из компаний, в этом году выходящих на рынок частных облигаций инвестиционного уровня с относительно короткими сроками погашения.

Около половины новых выпусков на этом рынке в 2026 году приходится на долговые бумаги сроком до пяти лет. Для сравнения, пять лет назад их доля составила всего 11%.

Изменение структуры заимствований происходит на фоне резкого роста доходности долгосрочных казначейских облигаций США и удорожания долгосрочного корпоративного финансирования.

Компании стараются не фиксировать высокие ставки на длительный период, поэтому чаще выбирают более короткие сроки заимствований с расчетом на возможность рефинансировать долг в будущем при более благоприятных условиях.

ULA запускает спутники для Пентагона

Boeing и Lockheed Martin создали United Launch Alliance около 20 лет назад, объединив часть своих ракетно-космических активов.

Компания производит запуски для американских военных и коммерческих заказчиков, среди которых крупные технологические корпорации.

ULA входит в небольшую группу американских операторов, имеющих разрешение на запуск наиболее чувствительных спутников Министерства обороны США.

Увеличение частного размещения с $500 до $1,5 млрд происходит на фоне высокой стоимости долгосрочных заимствований в США и активного спроса корпоративных заемщиков на альтернативные источники долгового финансирования.