Goldman Sachs выходит на европейский долговой рынок с новым выпуском облигаций

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs вышел на европейский долговой рынок с новым выпуском еврооблигаций. Минимальный объем привлечения составит €1,5 млрд, хотя окончательный размер размещения может быть больше в зависимости от спроса инвесторов.

Выпуск состоит из трех траншей. В него входят облигации с плавающей ставкой, а также два выпуска с фиксированной доходностью. Первые два транша предусматривают возможность досрочного погашения через три года, тогда как самый длинный выпуск может быть отозван через семь лет.

Размещение произошло сразу после публикации квартальной отчетности Goldman Sachs, превзошедшей ожидания рынка. Банк установил новый рекорд доходов от операций по торговле акциями, заработав $7,42 млрд. за квартал. Это превышает совокупный доход этого направления деятельности за весь 2019 год. Кроме того, подразделение инвестиционного банкинга получило наибольшие комиссионные доходы с 2021 года.

Новое размещение стало продолжением масштабной программы привлечения долгового финансирования. Накануне Goldman Sachs разместил в США трехсерийный выпуск облигаций на $10 млрд, вызвавший значительный интерес инвесторов. На пике книги заявок спрос составил около $32 млрд.

В то же время, это уже не первое крупное долговое соглашение банка в 2026 году. В феврале Goldman Sachs привлек €7 млрд из-за выпуска четырех траншей еврооблигаций. По данным Bloomberg, это стало самым большим размещением среди финансовых учреждений Европы в этом году. А еще в январе банк установил рекорд среди американских банков, разместив облигации на $16 млрд.

Ожидается, что новые еврооблигации получат инвестиционные кредитные рейтинги A2 от Moody’s, BBB+ от S&P Global Ratings и A от Fitch Ratings. Организатором и букранером выпуска выступает сам Goldman Sachs.