ДТЭК заявляет, что завершил реструктуризацию долгов

Холдинг «ДТЭК Энерго» заявил о завершении процесса реструктуризации кредитного портфеля, который предусматривает конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга в новые еврооблигации, сообщает Finbalance.

««ДТЭК Энерго» и кредиторы нашли взаимовыгодное решение, которое позволило на заседаниях комитетов владельцев еврооблигаций, банков-кредиторов, и судебных слушаниях утвердить условия реструктуризации займов. 17 мая 2021 года соглашение с кредиторами, утвержденное Высоким судом Англии и Уэльса, вступило в законную силу», – отмечает «ДТЭК Энерго».

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям «ДТЭК Энерго» будет конвертирована в еврооблигации «ДТЭК Нефтегаз» в сумме $ 425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальные задолженности (основная часть банковского долга и текущий выпуск еврооблигаций за вычетом суммы выпуска еврооблигаций «ДТЭК Нефтегаз») будет конвертирована в новые еврооблигации на сумму $1,65 млрд «ДТЭК Энерго» со ставкой 7% годовых и сроком погашения обращения до 31 декабря 2027 года.

Как отмечается, в 2021 году «ДТЭК Энерго» в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых. Остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.