ДТЕК каже, що завершив реструктуризацію боргів: які деталі

Холдинг «ДТЕК Енерго» заявив про завершення процесу реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу в нові єврооблігації, повідомляє Finbalance.

««ДТЕК Енерго» і кредитори знайшли взаємовигідне рішення, що дозволило на засіданнях комітетів власників єврооблігацій, банків-кредиторів, і судових слуханнях затвердити умови реструктуризації позик. 17 травня 2021 року угода з кредиторами, затверджена Високим судом Англії та Уельсу, набрала законної сили», – зазначає «ДТЕК Енерго».

Згідно з умовам реструктуризації, частина поточної заборгованості по єврооблігаціях «ДТЕК Енерго» буде конвертована в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $ 425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій «ДТЕК Нафтогаз») буде конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд «ДТЕК Енерго» зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.

Як зазначається, в 2021 році «ДТЕК Енерго» в грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних. Решта частина купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу.