Merck покупает американскую Bio-Techne за $11,3 млрд в крупнейшей сделке за последние 10 лет

Немецкая компания Merck KGaA согласилась приобрести американскую биотехнологическую компанию Bio-Techne за 11,3 млрд долларов. Соглашение призвано усилить подразделение Life Science, которое является крупнейшим направлением бизнеса Merck.

По условиям договоренности, Merck заплатит акционерам Bio-Techne по 73 доллара за акцию наличными. Это предполагает премию примерно в 24% к цене закрытия акций американской компании накануне объявления сделки.

После новости о продаже акции Bio-Techne во время предыдущих торгов в США росли более чем на 26% до 74 долларов за акцию. В то же время, бумаги Merck во Франкфурте временно теряли до 1,9%.

Соглашение стало наибольшим для Merck с 2014 года, когда компания приобрела американского производителя химической продукции Sigma-Aldrich примерно за 17 млрд долларов.

Приобретение также стало первым крупным стратегическим соглашением нового генерального директора Merck Кая Бекманна, возглавившего компанию около двух месяцев назад.

Компания Bio-Techne со штаб-квартирой в Миннеаполисе специализируется на поставках инструментов, реагентов и материалов, используемых учеными и фармацевтическими компаниями для изучения заболеваний, разработки новых лекарственных средств и диагностических исследований.

Предыдущий генеральный директор Merck Белен Гарихо ранее заявляла, что большие приобретения компания будет рассматривать прежде всего в сегменте наук о жизни. Сегодня Merck стремится ускорить рост всех трех своих бизнес-направлений – здравоохранения, Life Science и электроники.

В компании отметили, что финансирование сделки будет производиться за счет сочетания собственных средств и нового долгового финансирования.

Merck ожидает, что приобретение Bio-Techne окажет положительное влияние на рост продаж и операционную рентабельность уже сразу после закрытия сделки. Кроме того, компания прогнозирует положительный эффект для прибыли на акцию к третьему году после завершения интеграции.

По оценкам Merck, ежегодный эффект от синергии расходов составит около 140 млн. евро, а полностью эти выгоды будут реализованы в течение трех лет после закрытия сделки.