Cloudflare планирует привлечь $2,2 млрд из-за выпуска конвертируемых облигаций

Американская компания Cloudflare, специализирующаяся на облачных и кибербезопасных технологиях, планирует привлечь $2,175 млрд путем частного размещения старших конвертируемых облигаций.

У ценных бумаг будет срок погашения в 2031 году и предусматривается возможность конвертации в денежные средства или обычные акции Cloudflare.

Привлеченные средства компания планирует направить на общекорпоративные нужды, а часть на покрытие расходов, связанных с деривативными операциями, которые Cloudflare будет проводить в пределах размещения.

Объявление о привлечении нового капитала после значительного роста стоимости компании на фондовом рынке. С начала 2026 года акции Cloudflare подорожали более чем на 52%.

Дополнительный импульс котировки получили в конце прошлой недели, когда компания повысила прогноз прибыли на 2026 год, превзойдя ожидания аналитиков. В пятницу акции Cloudflare выросли на 5,6% и в течение торговой сессии достигали нового максимума.

Новость о будущем размещении облигаций, напротив, повлекла за собой краткосрочное давление на бумаги компании. На премаркете в понедельник котировки Cloudflare снижались до 4%.

Конвертируемые облигации позволяют компаниям привлекать долговое финансирование, одновременно предоставляя инвесторам возможность при определенных условиях конвертировать ценные бумаги в акции. Такой инструмент может быть особенно привлекателен после существенного роста котировок компании, поскольку потенциальное дальнейшее удорожание акций увеличивает ценность права на конвертацию.