Банки во ІІ квартале повысили ликвидность и операционную доходность в условиях военного положения, – НБУ

Банковский сектор во ІІ квартале адаптировался к работе в условиях военного положения, в частности благодаря поддержке НБУ.

Гривневый кредитный портфель рос благодаря корпоративному кредитованию государственными банками, преимущественно при поддержке государственных программ. Спрос на ссуды со стороны населения в условиях военного времени сокращался.

Уровень ликвидности оставался высоким, несмотря на войну. Объем средств клиентов в банках вырос, прежде всего, за счет гривневых средств населения и вкладов бизнеса в иностранной валюте.

Формирование резервов обусловило рост убытков банковского сектора, однако по итогам ІІ квартала он остался операционно прибыльным.

Активы банков в целом выросли, динамика кредитного портфеля была неравномерной

Чистые активы банков за ІІ квартал выросли на 3.3% и приблизились к довоенному уровню. В то же время, динамика кредитного портфеля была неравномерной. Чистые гривневые корпоративные кредиты за квартал выросли на 5.3%, а валютные – снизились на 7.2% в долларовом эквиваленте. Рост корпоративного гривневого кредитования происходил исключительно за счет государственных банков – около +30% за квартал.

Чистый розничный кредитный портфель сократился за ІІ квартал на 11.1% как за счет уменьшения объемов кредитования, так и из-за роста резервов. Во время военного состояния ссуды предоставлялись только на текущие потребности клиентов, а в ипотечном сегменте и на покупку авто кредитования почти остановилось.

Банки приступили к признанию неработающих кредитов корпоративного сегмента, в то же время в розничном – растет уровень покрытия работающего портфеля резервами. Таким образом, объем неработающих кредитов начал расти впервые за длительное время: их уровень повысился за ІІ квартал на 2.6 в. п. до 29.7%.

Средства клиентов остаются главным источником стабильного фондирования банков

Объемы гривневых средств физических лиц увеличились на 6.4% за квартал за счет средств по требованию, в иностранной валюте – уменьшились на 3.5% в долларовом эквиваленте. Средства хозяйствующих субъектов увеличились за квартал на 4.3% в гривне и на 14.4% в иностранной валюте. Вес средств клиентов в банковском фондировании за квартал вырос и превысил 88%.

С июня начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса. Стремительнее всего подорожали трехмесячные депозиты населения. Из-за существенного увеличения кредитного риска также росла стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования.

Сектор операционно эффективен, в то же время рост резервирования обуславливает увеличение убытков банков.

Банковский сектор оставался операционно прибыльным, несмотря на военные деяния, в том числе благодаря сокращению издержек. Составляющие операционного дохода медленно восстанавливаются. Однако, существенные отчисления в резервы под ожидаемые в результате войны потери обусловили его ущерб в размере 4.5 млрд грн во ІІ квартале, 4.6 млрд грн – с начала года. Количество убыточных за квартал банков составило 24 учреждения.

Потери от реализации кредитного риска будут расти и дальше. Финучреждения постепенно признают кредитные убытки и отражают влияние негативных событий – потерю доходов, разрушение активов и залогового имущества, ухудшение платежеспособности заемщиков – на качество портфеля.

Национальный банк побуждает банки оценивать кредитные убытки своевременно, в полной мере отражать влияние негативных событий на качество активов и по возможности проводить взвешенные реструктуризации, которые будут способствовать нормализации долговой нагрузки заемщиков и повысят устойчивость банковского сектора.

После стабилизации макроусловий НБУ проведет оценку качества активов, установит необходимый уровень капитала и определит достаточный срок для его восстановления.