Украинские сети АЗС будет ждать волна банкротств, – СМИ

Украинский рынок светлых нефтепродуктов претерпевает трансформацию. Потери станций и нефтебаз после первого года войны, уменьшение количества клиентов из-за миграции и значительный рост розничной стоимости горючего — ключевые тренды в прошлом году. Рынок перенасыщен и это может привести к массовым банкротствам и закрытию станций, ожидают крупнейшие игроки.

NV Бизнес разобрался, какие именно сети могут первыми пустить «под нож» свои АЗС и АЗК.

В Украине до войны было почти 8000 розничных точек продажи горючего.

Наше количество населения, количество авто — это в три раза больше, чем в Европе, рассказывает NV Бизнес аналитик компании Нафторинок Александр Сиренко. Несколько лет назад поднимался вопрос о необходимости ввести запрет на строительство новых АЗС, но этого не произошло, напоминает он.

Более того, в многих регионах страны и сегодня возводятся новые и расширяющиеся уже существующие АЗК. Например, только на въезде в Житомир с стороны Киева в прошлом году появился новый АЗК сети UPG. Рядом расширяется комплекс WOG, у которого даже появится ресторан быстрого питания McDonald`s. А с западной стороны Житомира на трассе заработал АЗК под брендом Prime. Хотя несколько последних лет здесь была недостройка.

Из-за войны наблюдается нетипичная ситуация, констатирует директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Потребление упало из-за физического уничтожения автомобилей и выезда людей за границу, но все АЗС остаются работать. Их целесообразность должен определить рынок.

В пресслужбе ОККО уменьшение объемов потребления оценивают в 35%, что сопоставимо с падением ВВП. «Но падение спроса было неравномерным, — отмечают в компании. — Если на востоке и юге в 2022 году рынок упал на 70-80%, то на западе практически остался на довоенном уровне».

Из-за полномасштабного российского вторжения количество клиентов АЗС сократилось на 40%, подсчитал Сиренко. «Теперь у нас вероятно в четыре раза больше заправок, чем нужно», — предполагает он.

Поэтому на розничном рынке можно ожидать сокращения количества станций и комплексов, предполагают собеседники NV.

Кто находится в зоне риска?

АЗС ANP, входящая в сеть Авиас+ / Фото: NV Бизнес

Избыточное предложение

По итогам 2021 года лидером рынка была сеть АЗС под условным названием Авиас+, которую связывали с так называемой группой Приват Игоря Коломойского, рассказывал в интервью Forbes-Украина Сео сети ОККО Василий Даниляк. Тогда она объединяла около 1600 станций (Авиас, ANP, Сентоза, Укрнефть и т.п.). Ее доля достигала 21%. Но в прошлом году приватовцы опустились на третье место с долей 10%.

Это произошло как вследствие национализации Укрнефти (теперь более 500 АЗС работают отдельно и занимают примерно 5% рынка), так и из-за сложностей с восстановлением поставок светлых нефтепродуктов для нужд приватовской сети после остановки НПЗ Укртатнефть, ранее контролируемой группой Приват.

В больших сетях, ответивших на запрос NV, высказываются очень осторожно. «Лучшим судьей в этом вопросе является клиент. Именно он кошельком проголосует за качество и сервис, который ему нравится», — говорят в пресс-службе WOG.

В первые месяцы полномасштабного вторжения из 6000 зарегистрированных в Украине заправок работало не более 1000, напоминают в пресс-службе ОККО. «Впоследствии, когда ситуация с поставкой наладилась, те заправки, которые стояли закрыты, начали возобновлять работу, но их клиенты к этому времени уже перетекли в другие сети, и не все вернулись», — рассказывают в компании.

Куюн прямо говорит, что в зоне риска находится большинство сетей так называемого эконом-класса. Их крупнейший представитель – сеть группы Приват. «Это в основном старые станции с минимальными объемами продаж, — констатирует он. — В целом оцениваю в рискованной зоне 30% АЗС или около 2000 единиц».

Примечательно, что АЗС Авиас, ANP и другие, связывающие с Коломойским, последние месяцы продавали бензин и дизтопливо по ценам, равным или даже превышавшим стоимость нефтепродуктов в сетях, предоставляющих более премиальный сервис (см. график). Топливо здесь стоило на 4-5 грн/л дороже, чем на станциях Укрнефти, которые до осени 2022 года фактически вели одинаковую ценовую политику с Авиас+. Только в апреле приватовцы смогли снизить цены на 2-3 гривны, чтобы вернуть расположение своих традиционных клиентов.

Изменение розничной цены бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины, грн/л / Фото: NV

Не только негатив

Несмотря на радикальные изменения на рынке и частичное уничтожение инфраструктуры, прошлый год для ключевых украинских игроков оказался финансово успешным. Потому они занимаются улучшением сетей.

«В 2023 году WOG будет делать основной акцент на обновлении своих АЗК и улучшении клиентского опыта», — рассказали в пресс-службе группы. В компании уже открыли обновленный АЗК в Киеве. В апреле анонсируют завершение реновации еще одного столичного комплекса.

ОККО также будут делать внешний и внутренний ребрендинг комплексов, восстанавливать некоторые АЗК, пострадавшие во время боевых действий. Хотя ранее руководство компании намекало, что заинтересованы в расширении сети за счет активов некоторых конкурентов.

Какие факторы являются ключевыми для успешности новых станций? «Качество горючего — это якорь. Потом сервис», — уверен Куюн. Потребители также ориентируются на цену, внешний вид АЗС и узнаваемость бренда, добавляет Сиренко.

«Для клиента важен комплексный сервис, он вряд ли будет отдельно рассматривать качество горючего, вкус кофе или ассортимент кафе для всей семьи — клиент уже давно ориентируется на закрытие базовой потребности в одном месте», — уверены в пресс-службе WOG.

В ОККО уточняют, что за время полномасштабной войны потребитель изменился: «Для людей стало важно то, с чем ассоциируется бренд, является ли проукраинским, нет ли он российских корней, помогает ли армии, обществу или платит налоги».

Главный вызов 2023-го — повышение налогов на горючее, которое состоится с 1 июля этого года. «Это приведет к сокращению потребления, конкуренция дополнительно обострится. В связи с этим я ожидаю возобновления схем уклонения от уплаты налогов для формирования привлекательного ценового предложения», — говорит Куюн. Поэтому государство должно предотвратить очередной расцвет нелегальных станций.

Для того чтобы выжить, сети будут бороться за клиентов. «Но, например, таких проявлений дефицита горючего, как в 2022 году, быть точно не должно», — уверены в ОККО.

Источник