Обанкротился Signature Bank – это 30-й по величине банк в США

В воскресенье американские регуляторы закрыли Signature Bank, ставшее вторым масштабным банкротством на банковском рынке США за три дня, пишет The Wall Street Journal.

Нью-йоркский банк столкнулся с кризисом доверия после того, как в пятницу регулирующие органы вывели с рынка Silicon Valley Bank.

Signature также ослаб из-за ставки на криптобанкинг. Его падение стало третьим по масштабам в истории США.

Банк пытался найти покупателя или другое решение, чтобы укрепить свои финансы до утра понедельника, но не смог вовремя осуществить продажу.

Член правления Signature Барни Фрэнк, бывший конгрессмен, сформировавший половину знакового финансового закона Додда-Фрэнка после финансового кризиса 2008 года, сказал, что в пятницу Signature пострадал от утечки средств клиентов на миллиарды долларов.

Он сказал, что обеспокоенность клиентов по вложениям Signature в криптовалюту выросла после краха SVB. По его словам, клиенты говорили, что чувствуют себя более комфортно в гигантских банках, таких как JPMorgan Chase & Co.

«Это была паника, вызванная SVB, – сказал он в интервью. – Мы были в порядке до последних двух часов пятницы».

Банковские регулирующие органы сообщили, что клиенты Signature получат все свои депозиты, включая деньги, превышающие лимит в 250 000 долларов США для федерального страхования депозитов.

Совместный шаг Федеральной резервной системы и Министерства финансов сделал чрезвычайный шаг, признав SVB и Signature Bank системным риском для финансовой системы, предоставив регулирующим органам гибкости для защиты незастрахованных депозитов. Регуляторы надеялись, что эти и другие шаги по защите депозитов умерят последствия испуганных клиентов в других местах в понедельник утром.

Signature была открыта в 2001 году и предложила предприятиям и частным лицам в качестве альтернативы крупным банкам. Он гордился своим обслуживанием клиентов и отсутствием бюрократических проволочек.

После финансового кризиса кредитор быстро вырос и стал любимцем инвесторов. В 2018 году Signature нанял банкиров, специализирующихся на криптовалюте, чтобы выйти за пределы коммерческой недвижимости. Остальные банки не желали брать крипто-клиентов, и Signature стал одним из ведущих банков крипто-рынка.

Такой фокус и специальная система платежей для криптокомпаний помогли банку более чем удвоить депозиты за два года. В начале 2022 года около 27% его депозитов были от клиентов, занимающихся цифровыми активами.

Влияние банка на криптовалюту стало проблемой. Рыночный кризис, усугубившийся после ноябрьского краха криптобиржи FTX, привел к выводу миллиардов долларов депозитов.

В конце прошлого года банк заявил, что возвращается в криптовалюты и расстается с некоторыми крипто-клиентами. Он разорвал связи с международным бизнесом Binance, крупнейшей криптобиржи. Но эти шаги не успокоили инвесторов. Спираль углубилась после закрытия на прошлой неделе Silvergate Capital Corp., еще одного банка в криптообразовании, и банка Silicon Valley Bank, ориентированного на технологии.

Банкротство банка грозит последующим отрезанием криптоиндустрии от регулируемой банковской системы США. Некоторые из крупнейших компаний цифровых активов, включая Circle Internet Financial Ltd., Coinbase Global Inc. и Kraken от Payward Inc., использовали Signature Bank.

Вечером в воскресенье некоторые криптокомпании провели экстренные встречи, а другие послали сообщения банкирам, пытаясь найти альтернативные учреждения для хранения депозитов.

Джесси Пауэлл, соучредитель криптобиржи Kraken, сказал, что компании, возможно, придется перевести немного денег и найти больше банковских партнеров.

“Это действительно плохо, я имею в виду, что вся отрасль вынуждена потерять два банка, обслуживающих отрасль для розничного финансирования”, – написал господин Пауэлл в Twitter.

Джереми Аллер, исполнительный директор Circle, выпускающая популярную криптовалюту, привязанную к доллару, написал в Twitter, что компания будет производить расчеты по транзакциям через Bank of New York Mellon Corp. теперь, когда Signature закрыт. На прошлой неделе стейблкойн Circle сломал привязку в 1 доллар из-за беспокойства по поводу банковских партнеров компании. Аллер сказал, что Circle привлечет нового партнера по транзакционному банковскому обслуживанию уже в понедельник.

В пятницу акции Signature упали на 23%, это был самый плохой день с момента выхода на биржу в 2004 году, и упали более чем на 75% за последние 12 месяцев. Некоторые клиенты, напуганные скорым крахом других фирм, начали переводить свои деньги из банка в другие учреждения в последние несколько дней, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

В воскресенье Департамент финансовых услуг Нью-Йорка вмешался и ввел банк под контроль Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

В своем заявлении федеральные регуляторы заявили, что акционеры не будут защищены, а высшее руководство было устранено.

FDIC сообщила, что создала новое юридическое лицо Signature Bridge Bank, которое откроется в обычном режиме в понедельник под руководством регулятора. По словам регулятора, клиенты будут иметь доступ ко всем своим средствам.

По состоянию на конец 2022 года активы банка составляли 110 млрд долл., а депозиты – 88,6 млрд дол. В прошлом году он был 30-м крупнейшим банком США по размеру депозитов.

Как и Silicon Valley Bank, Signature в значительной степени полагался на слишком большие депозиты для страхования FDIC. Они могут быстро убежать, когда клиенты озабочены безопасностью банка. По состоянию на конец декабря 89,7% его депозитов не были застрахованы FDIC.

Господин Фрэнк сказал, что он считает, что регуляторы действовали слишком быстро, чтобы захватить Signature, которая, по его словам, в противном случае была сильной.

“Я считаю, что реакция была чрезмерной, – сказал он. – Я думаю, что кто-то получит очень выгодное соглашение на Signature”.