Genesis Minerals купит Vault Minerals за $8,7 млрд: в Австралии создадут третьего по величине производителя золота

Австралийские золотодобывающие компании Genesis Minerals и Vault Minerals объявили о слиянии, в результате которого на рынке появится третий производитель золота в стране. Объединенная компания будет иметь рыночную капитализацию около 12,6 млрд австралийских долларов или примерно $8,71 млрд.

Заключить сделку Genesis удалось после того, как от борьбы за Vault отказалась другая австралийская золотодобывающая компания Regis Resources. Regis заявили, что не готовы улучшать свое предложение, поскольку это не отвечало бы критериям стоимости и доходности для акционеров.

Предложенное Genesis соглашение предусматривало премию в 15,7% к рыночной цене акций Vault на момент объявления и оценивало компанию примерно в 5,6 млрд австралийских долларов. Совет директоров Vault единогласно рекомендовал акционерам поддержать слияние.

После завершения сделки акционеры Genesis получат 59,8% акций объединенной компании, тогда как владельцам Vault будет принадлежать 40,2%.

Одним из главных преимуществ сделки стороны называют возможность существенно повысить эффективность производства. Компании ожидают, что совокупная годовая добыча золота составит 700 тыс. унций, а экономический эффект от объединения составит около 2 млрд австралийских долларов.

Достичь этого планируется благодаря интеграции производственных активов в Западной Австралии. Месторождения Genesis и Vault расположены вблизи друг друга – в районах Леонора и Бардок – Маунт-Монгер, что позволит перерабатывать руду высшего качества Genesis на уже действующем заводе Vault. Это позволит отказаться от строительства новых перерабатывающих мощностей и сократить капитальные затраты.

Руководить объединенной компанией будет нынешний генеральный директор Genesis Мэтт Никсон, тогда как председатель совета директоров Vault Рассел Кларк сохранит свой пост. В состав совета директоров войдут четыре представителя Genesis и три представителя Vault.

На фоне объявления о сделке акции Vault подешевели на 2,2%, а бумаги Regis Resources потеряли 2,7%. В то же время, отраслевой индекс золотодобывающих компаний Австралийской фондовой биржи снизился примерно на 3%.

Дополнительное давление на котировки сектора повлекло за собой снижение мировых цен на золото. Инвесторы отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке и ожидание, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки, что традиционно отрицательно сказывается на стоимости драгоценных металлов.