Ключові факти
- Наразі «Нафтогаз» спільно з фінансовим радником Lazard Frères SAS опрацьовує зворотній зв’язок тримачів єврооблігацій для підготовки вже формальної пропозиції з реструктуризації, зазначили у пресслужбі компанії.
- На формування робочого сценарію вплинули два важливих фактори, заявили в «Нафтогазі». Йдеться про позицію власників єврооблігацій, наскільки це дозволяє ситуація та обмеження, накладені українським урядом у зв’язку з війною, та пов’язані з нею руйнування інфраструктури групи компаній.
«Стратегічна мета «Нафтогазу» – відновлення довіри партнерів компанії. Наразі чекаємо на зворотній зв’язок тримачів єврооблігацій. Упевнений, скоро знайдемо рішення, яке підійде і нашій країні, і бондхолдерам», – зазначив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
Контекст
У липні минулого року уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України».
Компанія досі в стані дефолту, що ускладнює залучення коштів. Одним із перших рішень Чернишова на посаді було укладання угоди з компанією Lazard, яка допомагає в реструктуризації двох випусків єврооблігацій. Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. Щодо випуску 2024-го вже є домовленість про реструктуризацію.