Група Investohills назвала 7 банків, в яких сконцентровано 91% непрацюючих кредитів

Найбільший оператор ринку проблемних активів в Україні – група Investohills (її портфель перевищує 100 млрд грн) – опублікував короткий аналіз ситуації з непрацюючими активами (NPL) в банківській системі за підсумками першого півріччя, – повідомляє finbalance.

Як констатується, загальний обсяг простроченої заборгованості фізосіб (у т.ч. ФОП) та юросіб – 404,7 млрд грн (на 01.07.2021). Тобто частка непрацюючих кредитів – 39-40% від суми всіх кредитів.

«Істотна частка NPL – наслідок кредитної експансії минулих років, коли стандарти оцінки платоспроможності позичальників були низькими, а права кредиторів недостатньо захищеними, шахрайства в банках, у тому числі з боку менеджменту, кредитування пов’язаних з власниками компаній банків, а також економічного спаду, викликаного кризами 2008 року і 2014 року, військовим конфліктом на Донбасі і т.д.», – коментує Андрій Волков, керуючий партнер Investohills Partners (його партнер по компанії – Михайло Бакуненко).

За оцінками Investohills, за останні п’ять років банківський сектор став більш стійким. Водночас поточні темпи зниження частки NPL досить повільні через нову хвилю кризових явищ в економіці України, однією з причин яких стала пандемія COVID-19.

Як зазначається, обсяг проблемних кредитів юросіб за останні 5 років знизився на 25% – до 355 млрд грн. Водночас частка проблемних кредитів корпоративних клієнтів залишається високою – більше 44%.

Частка NPL у портфелі фізосіб зменшилася більш суттєво – до 23% (передусім, завдяки реструктуризації та продажу проблемних портфелів колекторам; майже весь NPL фізосіб – це валютні кредити).

Investohills звертає увагу, що 91% NPL (448 млрд грн) сконцентровані в 7 банках.

Перша група це – 4 державні банки: Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Тут зібрано 73% проблемних боргів, або 178 млрд грн, 57 млрд грн, 52 млрд грн і 9 млрд грн відповідно.

Друга група – великі комерційні банки, два з яких – Сбербанк і Промінвестбанк – поки що залишаються під «контролем РФ», а також Альфа-Банк. У цих банках частка NPL досягає 19%, а в абсолютних цифрах – 35 млрд грн, 24 млрд грн і 16 млрд грн відповідно.

“Значна частина проблемних боргів трансформується в активи на балансі банків для продажу. Банки стягують заставні активи за іпотечним застереженням або в рамках виконавчої процедури. При цьому проблемна заборгованість зменшується на вартість стягнутого майна. Найчастіше для підтримки нормативів по капіталу таке майно потрапляє на баланси банків за завищеними цінами і залишається непроданим довгі роки. Це – прихована форма проблемної заборгованості, яка також характерна для українських приватних і державних банків”, – констатують в Investohills.

Довідково

За даними НБУ, на 01.08.2021 частка непрацюючих кредитів (NPLs) у портфелі банківської системи знизилася до 36,3% (на 01.01.2021 – 41%; на 01.01.2020 – 48,36%; на 01.01.2019 – 52,85%; на 01.01.2018 – 54,54%).

В абсолютному вимірі обсяг NPLs на 01.08.2021 становив 395,8 млрд грн (на 01.01.2021 – 430,4 млрд грн, на 01.01.2020 – 530,8 млрд грн, на 01.01.2019 – 630,8 млрд грн, на 01.01.2018 – 595 млрд грн).

На 01.08.2021 частка NPLs у портфелі кредитів для корпоративного сектору була 42,88%, для фізосіб – 21,28%.