Банки залучають €2,8 млрд боргового фінансування для купівлі частки водного бізнесу Nestlé

Група банків на чолі з Bank of America і Deutsche Bank 8 вересня 2026 року розпочала розміщення боргового фінансування на €2,8 млрд, або близько $3,3 млрд, для фінансування придбання інвестиційною компанією Platinum Equity 50% водного бізнесу швейцарської Nestlé.

Фінансування передбачає залучення семирічних кредитів у доларах та євро. Bank of America і Deutsche Bank виступають провідними організаторами розміщення та розпочнуть переговори з потенційними інвесторами 9 вересня. Заявки планують приймати до 22 вересня.

Фінансування розділили на два кредитні транші

Загальний борговий пакет складається з двох частин. Перша – кредит типу Term Loan B, номінований у доларах США, еквівалентний €1,6 млрд. Другий кредит такого ж типу буде залучений безпосередньо в євро на €1,2 млрд.

Окрім Bank of America та Deutsche Bank, спільними організаторами виступають Banco Santander, Citigroup і JPMorgan Chase. Загалом до андеррайтингу боргу залучено близько 13 банків.

Операція стане однією з перших великих угод на ринку боргового фінансування поглинань після літнього періоду. За даними Bloomberg, у найближчі місяці на кредитний ринок Європи та США може вийти борг, пов’язаний із викупами компаній, на загальну суму понад $138 млрд.

Platinum Equity отримала 50% водного бізнесу Nestlé

Американська приватна інвестиційна компанія Platinum Equity, яку підтримує мільярдер Том Горес, придбала 50% підрозділу Nestlé, що займається бутильованою водою.

Після угоди спільний бізнес отримав назву Peranel. До його портфеля входять відомі міжнародні бренди, серед яких Perrier та S.Pellegrino.

Продаж половини підрозділу є частиною трансформації Nestlé під керівництвом генерального директора Філіпа Навратіла, який очолив компанію близько року тому. Нова стратегія передбачає концентрацію ресурсів на ключових брендах та перегляд активів, які не належать до пріоритетних напрямів.

Під час процесу продажу Nestlé розраховувала на оцінку водного бізнесу приблизно у €5 млрд. Водночас частину потенційних покупців не влаштовували запропонована вартість активу та обмеження щодо доступу банків-кредиторів до інформації, необхідної для організації фінансування.

Останніми роками водний бізнес Nestlé також стикався зі слабшим споживчим попитом, а окремі операції компанії опинилися під увагою регуляторів та судів через використання методів фільтрації й обробки деяких видів бутильованої води.