27% річних і вище: як банки кредитуватимуть великий та малий бізнес у 2023 році

Банківське кредитування сильно постраждало від війни. Багато фінустанов скорочували/згортали свої програми з об’єктивних причин, насамперед, у зонах окупації та бойових дій. Частка неповернень з березня до грудня минулого року підскочила з 31,5% до 42,9% кредитного портфеля юросіб. Найсильніше кредитування скоротилося в роздробі — на 32,9% (до 134,3 млрд грн).

«Мінфін» з’ясував у банків, що збираються запропонувати українським підприємствам у 2023 році.

Держава стала головним кредитором

Офіційна статистика Нацбанку за минулий рік показує, що найбільші прирости у кредитуванні українських корпорацій показали держбанки:

• Укрексімбанк — на 13,7 млрд грн (на 20%) — до 82,9 млрд грн;
• Ощадбанк — на 10,6 млрд грн (на 17%) — до 71,7 млрд грн;
• Укргазбанк — на 10,59 млрд грн (на 21%) — до 61,4 млрд грн;
• Приватбанк — на 9,7 млрд грн (на 52%) — до 28,2 млрд грн;

При цьому всі фінансисти уточнюють, що більшість нових кредитів було надано бізнесу в рамках держпрограм.

Хто отримував фінансування

Більшість опитаних банків назвали у 2022 році ключовими одержувачами корпоративних кредитів агросектор та харчову галузь, особливо навесні та восени. Їх відносять до критичної інфраструктури, яка забезпечує продовольчу безпеку, причому не лише України.

Серед пріоритетних позичальників називають агроекспортерів: стабільні валютні надходження були додатковою гарантією повернення позик.

Як повідомив «Мінфіну» Євген Заіграєв, Приватбанк у 2022 році мав таку структуру за виданими кредитами:

• агросектор — 48%;
• торгівля — 30%;
• промисловість та транспорт — 15%;
• медицина та HoReCa — 2%;
• решта — 5%.

Ціни підскочили, суми зросли

Посилення Нацбанком у червні грошової політики вилилося в різке подорожчання кредитів для українських компаній. До війни в рамках банківських програм вони коштували до 11−14% річних і були ще дешевшими в рамках однойменних пропозицій «5−7−9%».

«Зі зростанням облікової ставки НБУ з 10% до 25% банки підвищили і свої відсоткові ставки, кредитуючи бізнес під 23−26%. Фактично, лише завдяки державній програмі «Доступні кредити 5−7−9%», позичальники могли й надалі отримувати доступніше фінансування», — уточнила Наталія Згорба.

Порятунком для деяких компаній стали держкредити під 0%, але претендувати на них могли не всі.

Найчастіше банки кредитували бізнес на 6−12 місяців. Більш довгострокове кредитування було, радше, винятком, ніж правилом.

Як кредитуватимуть бізнес у 2023 році

Найближчим часом фінансисти не прогнозують різкої зміни вектора у корпоративному кредитуванні. Хоча й допускають активніший розвиток лізингу у 2023 році.

«До закінчення війни навряд чи можна говорити про відновлення довгого фінансування, що матиме ознаки інвестиційного кредитування. Драйверами кредитного ринку в бізнес-сегменті залишаться торгівля у широкому розумінні, від споживчих товарів до палива та техніки, а також сільгоспвиробники. Думаю, варто очікувати суттєвого пожвавлення лізингу, як комфортнішого для кредиторів та позичальників способу фінансування покупок техніки та транспорту”, — спрогнозувала «Мінфіну» директорка департаменту роботи з бізнес-клієнтами Юнекс Банку Тетяна Коляско.

Найактивніше споживатимуть кредити галузі, які зможуть швидше відновитися під час війни та після неї.

«Очевидно, що першими будуть енергетика, логістика, сільське господарство, можливо переробка с/г продукції — за рахунок ускладненої логістики», — вважає Тетяна Поплавська.

Як і раніше, найактивніше кредити видаватимуться під фінансування оборотних коштів компаній. При цьому в Приватбанку спрогнозували поступове зростання попиту на інвестиційні кредити у 2023—2024 роках у міру відновлення економіки.